赵有亮(王新 饰)所采取的作战策略取得了显著成效，驻守兵工厂的日本军队迅速溃败，在混乱中仓皇撤离。在此次战斗中，大招(胡洋 饰)为彻底摧毁兵工厂设施，主动承担了封锁一扇布满炸药的房门的任务，最终不幸牺牲。与此同时，小米被佐藤裕二(谢承均 饰)提拔为新任伪军司令，他内心深藏着为芸娘复仇的念头，但明白此刻仍需隐忍，必须等待一个能够彻底置佐藤裕二于死地的恰当时机。兵工厂的失陷使佐藤裕二遭受重大损失，他决定亲自率领部队剿灭这支持续构成威胁的八路军队伍。从兵工厂获救的劳工大多已无家可归，赵有亮将他们吸纳整编，使得抗日队伍的规模得到进一步扩充。怀着因大招牺牲而产生的沉痛心情，全体成员立下誓言，终将攻占沂水县城，把日本侵略者驱逐出中国领土，以此告慰大招的英灵。随后众人着手进行战略部署，赵有亮派遣齐壮返回荷香村侦察当地局势。夏迎春(周楚濋 饰)发现自己帐篷内铺设了床铺，误以为是赵有亮所为，便略带腼腆地向其表达谢意；赵有亮对此感到困惑不解，夏迎春随即意识到，这应是猴子(魏炳桦 饰)为她准备的安排。