一九三六年，一支名为“大和班”的日本杂技团体抵达太行山附近的杂技之乡。他们此行目的在于与当地享有盛名的“永春班”及“华勇班”进行技艺交流。然而这场竞技活动背后实则暗藏险恶图谋，意图借机贬损中国历史悠久的杂技艺术。大和班运用诡诈手法，在比试中相继战胜永春班与华勇班。随着抗日战争全面爆发，永春班的龙战海与华勇班的凤姑(陈洁 饰)、刘奎等人放下过往成见，共同携手抵御外敌。双方在擂台上历经数次交锋，最终龙战海等人成功击败大和班，维护了中国杂技的尊严。与此同时，他们协同八路军凤姑的亲属侯振国(文江 饰)，彻底瓦解了日军的隐秘计划。