崇大宝(李思博 饰)前往灵堂吊唁，口中不断倾吐对凤姑(陈洁 饰)的倾慕之情，言辞失当，致使刘奎愤然将其驱逐。夜深时分，凤姑独坐于父亲灵位前，焚烧纸钱，默默垂泪。龙战海前来祭奠，凤姑因误解而认定龙战海为仇敌，当即挥拳相向，意图为父报仇。与此同时，石井下达冷酷指令，派遣村野等人携带汽油潜入华勇班驻地纵火，企图将华勇班成员彻底消灭。火势迅速蔓延，龙战海在烈焰中高声呼喊，指挥众人撤离，并与村野一行展开激烈搏斗。熊熊烈火吞噬了侯长胜的棺木，凤姑等人目睹此景，陷入巨大悲痛。凤姑再次误认此事系龙战海所为，立誓与其势不两立。石井一边擦拭抢夺所得的银碗，一边严厉斥责村野行动不力，致使龙战海与华勇班众人逃脱。凤姑手捧父亲骨灰坛，沉浸于深切哀伤之中。华勇班弟子泥鳅与二丫就龙战海的为人各执一词，相互争论。以耍猴为生的男童铁头因无处容身，牵着名为“大耳朵”的猴子前来投靠华勇班，凤姑将其收留。刘奎安排众人分头寻找龙战海，誓要报仇。此时，龙战海手持菜刀，前往日本人经营的旅馆探查大和班动向。在崇府大院的房间内，崇大宝对凤姑念念不忘，以致寝食难安。他逼迫母亲前往华勇班驻地提亲。崇再德得知儿子钟情于一位杂耍女子，勃然大怒，斥责其不成器。父子二人爆发激烈争执。为达成目的，崇大宝心生一计，假装上吊以胁迫父母就范。日军开始攻占北平，全面侵华战争正式爆发。矶谷再度调遣重兵进驻仙人堡，筹划实施规模更大的阴谋。龙战海又一次前往酒坊与冯守义会面。保定街头，爱国学生情绪激昂，举行游行示威，声讨日军暴行。冯守义将龙战海带至家中，详细询问发生在仙人堡的惨剧经过。