在广袤的沙漠之中，易天行(苏有朋 饰)悄然离去，未曾告别。易继风(严屹宽 饰)选择留在此地，并结识了性格开朗的赵玉儿(王艳 饰)。赵玉儿外表看似柔弱，实则内心坚韧，她带领着一群回回族人在荒漠中经营生意、谋求生计，这份能力令易继风深感钦佩。与此同时，易继风的出众仪表与不凡气度也吸引了赵玉儿，使她暗自倾心。
另一方面，张君宝(张卫健 饰)寻访到了太虚子。当时，太虚子正率领其弟子宋远桥、俞岱岩、张松溪等人，为那些被怪物杀害的亡者举行法事，超度亡灵。张君宝经过探查，发现人们口中的怪物，实则是蛇魔所饲养的一条巨蛇。而蛇魔本人，已被其同门师兄弟血奴所杀。这一事件让旁观者泰思客目睹了魔道行事之残酷无情，从而更加强了他意欲脱离魔道的决心。蛇魔之死，使得张君宝在追查其父亲死因的道路上，感到线索愈发渺茫，前景难测。
此后，张君宝入住太虚子所主持的道观——太虚观。某日，有人前来寻找张君宝，意图挑战。太虚子出面协助张君宝应对来敌，却在过程中突遭不测，意外身亡。