太虚子在临终之际，将门下弟子与太虚观全数托付于张君宝(张卫健 饰)。张君宝虽无法推拒这份重托，却无意留在此处照管众人。他遂于深夜悄然离去，途中恰与秦思容(李冰冰 饰)相遇，最终二人结伴同行。路途中他们遇见一名迷失方向的女孩，不得已只能折返太虚观。这一折返举动，引得那些顽劣弟子借机讥讽，妄言张君宝与秦思容之间存在私情。这些话语传入明道红(李小璐 饰)耳中，令其暗自愤懑。与此同时，易继风(严屹宽 饰)与赵玉儿(王艳 饰)在大漠之中朝夕共处，竟逐渐萌生情感。二人在荒漠遭遇龙卷风，被席卷至月牙泉畔，并在彼处私定终身。那名迷途女孩的境遇，促使秦思容开始反省自己过往的种种行为。待女孩的父母前来将其接走后，秦思容亦不忍再继续伤害张君宝等人，遂于某个清晨悄然离去，未作任何告别。