凌天霸身负重伤回到揉局后不久便离世。临终之际，他坦言自身武艺不及对手，并叮嘱弟子张翠山切勿寻仇，反而应当拜张君宝(张卫健 饰)为师继续修习。然而性情刚烈的张翠山对张君宝怀有深切恨意，立誓定要替师父雪恨。与此同时，在太虚观中，明道红(李小璐 饰)作为唯一女子居于众男道士之间，日常生活颇多不便，由此引发诸多令人啼笑皆非的场面。张君宝承受着门下弟子的集体压力，最终决定为明道红寻觅合适婚配对象。得知此事的明道红极为愤慨，情急之中坦言自己早已钟情于张君宝。张君宝闻言面露惊诧，随即平静表示始终将明道红视为亲人，并更加坚定要为明道红寻求美满归宿的决心。