曹慧(齐芳 饰)前往探望刘峰时，从他那里得知一小时后将有一批药品被运送至码头。特务赵新民(候祥玲 饰)向唐主任秘密汇报了这一情报，唐主任随即派遣吴天与蓝丁前往码头仓库拦截该批药品。此时老钱与曹慧正在货场，突然发现警备司令部的人员抵达现场，两人迅速将两批货物的标识单据进行调换。然而警备司令部的人员最终搬走了药品，却留下了唐主任与曹高参合谋运至上海的毒品。为挽回局面，老钱伪装成洋行经理，由曹慧引荐与曹高参会面，谎称这批药品原是与巡捕房进行的交易。经过一番周旋，老钱最终利用那批毒品换回了被截走的药品。
另一方面，许安源买通了监狱中负责搬运尸体的工人，要求其将刘培生从监狱内秘密转移出来。许安源还亲自前往监狱探视刘峰，告知将通过运尸车实施营救计划。当运尸车行驶至监狱大门前时，汉森突然出现并拦下车辆进行检查。与此同时，曹慧因无法继续抗拒父亲的施压，最终同意参与相亲安排，但她以恶作剧的方式谎称张楠(许亚军 饰)是自己的男友，导致相亲场合陷入尴尬并匆匆结束。
刘培生在狱外不断遭遇仇敌阿贵的各种试探与挑衅，他团结了阿炳等具有进步思想的人士，共同与四海帮展开斗争。而蓝丁为追查药品失踪的真相，设计了一场捉奸戏码，企图以此胁迫曹高参的副官说出实情。整个过程中，各方势力彼此牵制，情节在多重线索中交织推进。