吴天邀请张楠(许亚军 饰)前往其办公室，暗中策划了一出剿灭地下党交通站的行动，并将此事嫁祸于张楠。他借助许安源，设下圈套使地下党组织对张楠产生怀疑，误认其为叛徒。与此同时，曹慧(齐芳 饰)对张楠的真实身份逐渐萌生好奇。正当二人在咖啡馆共度一段宁静时光时，张楠突然被国民党特务人员带走。在监狱中，阿贵日益确信刘峰便是当年从事农民运动的那位“老胡”。夜间，与刘峰同处一室的囚犯趁其熟睡，将煤油泼洒在他的被褥上并点火，导致刘峰受伤，随后被移送至监狱医务室进行治疗。吴天向许安源下达指令，要求其在三日之内查明药品的存放地点及采购运输途径，否则便将许安源叛变的消息公之于众，刊载于报纸之上。与此同时，吴天为进一步操控许安源，使其依照既定计划行事，悄无声息地将线索引向张楠。在空旷无人的监狱通道里，刘峰正独自前行，阿贵忽然从其身后出现，举起匕首意图行刺。此时医生郝平骤然现身，阿贵匆忙将凶器隐藏起来。由于党内对张楠的叛变嫌疑日益加重，他与党组织之间的所有联络途径均被切断，内心承受着巨大的压抑与苦闷。张楠醉酒后闯入曹慧的住所，曹慧注视着眼前这位令她暗自倾心的男子，过往的种种情景接连浮现在脑海之中。