许安源采取恶人先告状的手段，将叛变的罪名诬陷在张楠(许亚军 饰)身上。尽管老钱对张楠持有深厚的信任，但仍须遵循组织规定的程序进行处理。老钱派遣曹慧(齐芳 饰)与张楠会面以核查事实，同时自身配合行动，随时准备执行清除内奸的任务。曹慧选择在咖啡馆与张楠约见，会面过程中以迂回的方式对张楠进行试探。曹慧内心承受着剧烈的痛苦与矛盾，经过艰难挣扎，最终不得不坚决地发出铲除张楠的指令。老钱在关键节点中止了行动，这一决定招致许安源等人的指责。许安源再次借机煽动舆论，在其不断催促下，组织决定重启锄奸计划。途中，交通员小刘用枪抵住张楠的头部，张楠反制并制服了小刘。至此张楠获悉上级已将其视为叛徒，这一认知令他陷入极大的震惊。张楠意识到所有事件均由吴天在背后操纵，遂闯入吴天办公室，以枪直指吴天……许安源在吴天的胁迫之下，最终将刘培生出卖给国民党方面，此举令吴天感到极度愕然。吴天为达成成功引渡刘培生的目标，策划让蓝丁实施了绑架租界大法官之子的行动。