潘青子设宴款待李开源，并吩咐掐儿呈上最为上等的酒水。他明确表示，一旦弓万堂(尹铸胜 饰)对驿马川发起攻势，他将召集一伙弟兄在勒驿马川纵火制造混乱。李开源则强调，攻打驿马川的计划属于高度机密，绝不能泄露分毫，而他们故意让掐儿将这番对话完整地听取。弓万堂向冷山提出疑问，指出他既不贪图钱财也不追求美色，究竟有何所求。冷山回答，他只是认为自己离开弓万堂便无法生存。弓万堂承诺，只要冷山能除掉杨烽火，便让他坐上二当家的位置。倘若国军能够卷土重来，冷山至少能获得师长的军衔。冷山提及马乘四已经开始食用草根充饥，弓万堂认为折磨已经足够，命令冷山去结束马乘四的生命。冷山举枪瞄准了很长时间，最终未能扣下扳机，只得向空中鸣放一枪，随后返回弓万堂身旁，劝说他仇恨应当消散。弓万堂却突然警觉，想到杨烽火极有可能从后山发动进攻，于是命令白炮率领一队土匪加强后山的防御工事。
与此同时，马乘四通过持续挖掘草根，终于松动了一块巨大的岩石。这块石头沿着山坡滚落，触发了后山埋设的雷场，引发一连串爆炸。弓万堂急忙下令封锁消息，并派遣主力部队前往后山驻守。掐儿匆忙找到杨烽火，将弓万堂即将进攻的情报告知于他。宋毅(李茂 饰)获悉李开源身处潘青子处所后，立即决定前往实施抓捕。他早已通过侦查确认，潘青子经营的大合江茶楼是特务组织的秘密联络站点，此刻正计划一举将其彻底铲除。杨烽火提出必须活捉目标，他有办法让特务开口招供。他率领厉雪男(战菁一 饰)以及一队八路军战士冲入大合江茶楼，然而潘青子已经暗中逃脱。最终，潘青子还是未能被杨烽火擒获。
后山雷场被引爆的事件，使得崩石岭内部人心浮动，众人担忧会遭到前后夹击。弓万堂也因此失去了固守崩石岭的依据，当即决定采取主动出击的策略。他将兵力分为两路，一路负责佯攻驿马川，另一路则直接进攻八路军设在合江的营地。他还命令冷山下山刺杀掐儿。他认为，掐儿一旦身亡，将会扰乱杨烽火的心绪，从而有利于他们的军事行动。杨烽火对潘青子施以严刑审讯，质问他弓万堂是否会进攻驿马川。潘青子供称，弓万堂确实计划在次日夜晚发动进攻。然而，潘青子抓住审讯中的空隙，突然用刀挟持了厉雪男，企图趁机逃脱，但最终被杨烽火亲手击毙。厉雪男借此机会亲吻了杨烽火的脸颊，以表达感激之情。
宋毅怀疑潘青子所供述的并非实情，他意图找到潘青子持有的密码本与电台。正在此时，来自崩石岭的牛兄弟将后山雷场被炸、马乘四身亡以及冷山下山的消息全部告知了杨烽火。杨烽火愤怒地表示，定要让冷山有来无回。冷山从林二那里得知潘青子被杨烽火杀死的消息后，感到异常愤慨，他命令林二打探掐儿的行踪。恰在此时，厉雪男前来通知林二，要求保民队上街搜查冷山的下落。林二认为崩石岭内部必然存在奸细。他查明情况后返回向冷山报告，指出掐儿正在店铺之中，仅有小能耐一人在旁保护。冷山并未将小能耐放在眼里，他叮嘱林二务必不要暴露身份，并告知他弓万堂即将进攻驿马川的计划。他告诫林二不要被八路军利用，而他自己则必须在当晚完成刺杀掐儿的任务。
杨烽火做出战略部署，决定次日由宋毅带领队伍从正面强攻崩石岭，而他本人则率领一部分人马，沿着马乘四开辟的后山路径包抄弓万堂的后路，誓死要将红旗插上崩石岭。深夜时分，冷山悄然尾随为杨烽火送饭的掐儿和小能耐，从背后开枪将两人射杀。