傅红雪(朱一龙 饰)神情恍惚地独自坐在无名居门外，翠浓(柴碧云 饰)手持匕首悄然接近意图行刺。傅红雪以迅捷动作反手制住翠浓。他带着沉痛语气告知翠浓，自己已中马芳铃(张馨予 饰)所下的乌云遮日之毒。翠浓听闻后露出难以置信的神色。她环顾空寂的无名居，苦笑表示一切已然终结。傅红雪却纠正说这并非结束而是开端，自己仍要前去诛杀马空群。正当傅红雪转身欲离之际，翠浓恳求他携己同行，因她确实已无容身之处。
丁灵琳搀扶着负伤的叶开(于青斌 饰)来至道旁一家简陋酒肆。她吩咐店家伙计备上清水与餐食。机敏的叶开自饮下第一口水便察觉此店异样。他迅速制服店主与伙计，随后令店内另一名伙计前往城中散布消息，对外宣称马空群正藏身于此店。叶开深知傅红雪获知讯息后必定前来。
傅红雪与翠浓行进途中突遭万马堂部众伏击。傅红雪虽击退来敌，最终却难以抑制地呕出鲜血。翠浓对傅红雪境遇深感同情，然对乌云遮日之毒束手无策。傅红雪带伤继续赶路，言明自身时日无多。翠浓欲以随身银钱为傅红雪购置滋补膳食，遭傅红雪婉拒。此时曾有旧识认出翠浓，出言轻佻调戏，傅红雪骤然出手惩戒，众人仓促逃散。
叶开与丁灵琳在乡野酒馆伪装成经营店铺的老迈夫妇，静候傅红雪到来。未料傅红雪未至，马芳铃却率先抵达。马芳铃亦是听闻传言前来寻访其父马空群。随行尚有若干武林人士。众人见马空群未在此处显露愠色，马芳铃却执意留驻，声称纵未寻得父亲，能等候欲见之人亦无不可。叶开见此情形，只得遣丁灵琳前往路口阻拦傅红雪，避免其接近酒馆。
叶开整理桌案时，马芳铃近前以手镯抵偿费用，坦言银两不足，且此地或将发生争斗损及器物，权作预先赔偿。叶开佯称识得马芳铃，言道天下第一美人之誉非寻常人可承当。叶开见马芳铃形容憔悴心生怜悯，知其内心必积压诸多苦楚。他主动劝慰马芳铃倾诉心事，自称乡野村夫聆听亦无妨。马芳铃觉其言有理，遂将对傅红雪之怨恨相告，认为傅红雪负己深切，今日在此必作生死相搏。叶开闻此深忧二人将陷于盲目相残，决意加以阻止。
叶开寻往丁灵琳所在之处，却发现其已失踪，地面遗有丁灵琳的铃铛及一道绵长血痕。叶开心中升起不祥预感，同时对丁灵琳怀有歉疚之意。正当叶开四处寻觅丁灵琳踪迹时，猝然遭遇埋伏袭击。
傅红雪与翠浓继续前行之际，道路愈发崎岖。翠浓数次欲言又止，终是低声询问傅红雪身体可否支撑。傅红雪仅以简短应答示意无碍，步伐却未见减缓。暮色渐沉时二人途经荒废茶棚，棚内蛛网密布，显然久无人迹。翠浓提议稍作歇息，傅红雪默然倚柱而立，目光投向远方群山轮廓。他忽然开口提及当年初至无名居情景，语气平淡似在叙述他人往事。翠浓静立旁侧，指尖无意识摩挲着袖中暗藏的匕首柄端。
与此同时，乡野酒馆内气氛渐趋凝重。马芳铃独坐角落，随行武林人士分散各处低声商议。其中虬髯汉子按捺不住拍案而起，质问马芳铃究竟有何打算。马芳铃抬眼淡淡一瞥，那汉子竟不由自主后退半步。她缓缓道既已至此便需耐心，言语间自有一股不容置疑的威仪。叶开佯装擦拭柜台暗中观察，注意到马芳铃虽表面镇定，置于膝上的双手却微微颤抖。他暗自叹息，转身从后厨取出温好的酒壶置于马芳铃桌前。
马芳铃略显诧异，叶开以寻常店家口吻解释秋夜寒凉，饮些温酒可驱寒意。这番举动引得旁侧武林人士侧目，却无人出声阻拦。马芳铃执杯浅酌，忽然低声自语若父亲在此是否会作不同抉择。此言虽轻，叶开却清晰听闻。他继续擦拭酒盏，状似无意接话道为人父母者所思所虑，往往与子女所想不尽相同。马芳铃指尖轻触杯沿，良久未再言语。
夜色完全降临时，酒馆外传来急促马蹄声。馆内众人顿时警觉，马芳铃倏然起身，眼中闪过复杂神色。叶开透过窗隙望去，只见数骑黑影掠过并未停留，方知虚惊一场。他转头看向马芳铃，发现她已恢复平静姿态重新落座，唯眼角微红泄露些许情绪。随行武林人士中青衫男子近前低声劝马芳铃不必过于执着，马芳铃却摇头道有些事非执着不可。
此时丁灵琳正身处距酒馆数里外的密林之中。她原本守候在路口，忽闻林间异响便前往查探，不料遭遇突袭。对方身手诡谲，丁灵琳虽奋力抵抗仍被制住。她被缚于古树之后，隐约听见两名袭击者对话提及“马堂主吩咐”等语。丁灵琳心中凛然，试图挣脱束缚时发现绳索系法特殊，越是挣扎捆缚越紧。她停止动作静观其变，注意到袭击者并未远离，似乎在等待什么。
酒馆内烛火摇曳，将众人身影投于墙壁之上。叶开添灯油时瞥见马芳铃从怀中取出一枚玉佩凝视，那玉佩在昏黄光线下泛着温润光泽。他认出那是关外罕见的羊脂玉，雕刻着精致的铃兰图案。马芳铃指尖抚过玉佩纹路，神情似悲似惘。随行武林人士中较为年长者见状摇头叹息，示意同伴莫要打扰。
更深入静时分，远处传来隐约狼嚎。酒馆内众人大多伏案假寐，唯马芳铃与叶开仍清醒。叶开缓步至门边察看夜色，马芳铃忽然轻声询问店家在此经营多久。叶开随口应答已有数年。马芳铃沉默片刻后道，这般平静生活倒也令人羡慕。叶开未立即回应，转身看向这位名动江湖的女子，见她眼中倦意深沉如夜。
正当此时，林间传来第二声狼嚎，较之前更为接近。叶开神色微变，他听出这嚎叫声调有异。马芳铃亦察觉不对，手已按上剑柄。酒馆内假寐众人纷纷惊醒，彼此交换警惕眼神。叶开悄然移至后门处，手指在门框某处轻按三下——那是他与丁灵琳约定的暗号，然而门外毫无回应。
林间丁灵琳听见狼嚎声时，立即以足尖轻踢树干发出规律声响。她不知叶开能否听闻，但这已是唯一可尝试的联络方式。袭击者显然也注意到异常，其中一人快步走来查看。丁灵琳闭目佯装昏迷，感觉那人俯身探查自己鼻息。就在此刻，远处酒馆方向突然传来瓷器碎裂之声，袭击者猛然抬头，丁灵琳抓住瞬息机会抬膝猛击对方下颌。
酒馆内确有一只陶碗落地碎裂，乃是叶开故意为之。他佯装失手连声道歉，弯腰收拾碎片时迅速将一枚铜钱弹出门缝。铜钱在石板上滚动发出清脆声响，在寂静夜色中传出甚远。马芳铃目光锐利地看向叶开，叶开却只是继续收拾碎片，口中念叨着年岁大了手脚不便。
这番动静过后，酒馆内外陷入一种微妙的寂静。风穿过檐角发出呜咽之声，烛火忽明忽暗。叶开重新点亮一盏油灯置于柜台，昏黄光晕在墙壁上勾勒出摇曳的阴影。马芳铃重新坐定，手指无意识地在桌面上划着某种图案。随行武林人士中有人忍不住起身踱步，木质地板发出吱呀声响。
东方天际逐渐泛起鱼肚白时，林间传来第三声狼嚎。此次嚎叫声中带着明显警示意味。叶开与马芳铃几乎同时起身，二人对视一眼，皆从对方眼中看到凝重神色。酒馆门扉在晨风中微微晃动，门外雾气渐浓，将远山近树笼罩于朦胧之中。新的一天即将开始，而各方人马的命运仍交织于这片迷雾之内，无人知晓曙光将照亮怎样的前路。