经过周密的医疗救治，桑义州(郭晓峰 饰)成功脱离了生命危险，然而面部整形手术导致他的容貌发生了彻底改变。灵通特别委员会对方小田(郭柯宇 饰)作出了纪律处分，这令她情绪陷入低谷。假冒的“桑义州”把握这一时机展开情感笼络，主动靠近、宽慰鼓励并照料她的生活，周县长亦从旁促成，方小田的态度由此逐步趋于缓和。同一时期，黄医生将真正的桑义州暗中转移至自己家中进行康复调养，并给予了细致周到的看护。当拆除面部缝合线时，目睹桑义州已变得全然陌生的脸庞，黄医生不禁失声痛哭，桑义州则以平静的姿态予以安慰，同时向她告知了韩正勋不幸牺牲的讯息。随着淮海战役取得胜利，解放军大部队向江南地区挺进，国民党军队呈现全面溃退之势。上级部门将原348代号更改为“毒箭”，指令假冒的“桑义州”继续在柳行县委内部执行潜伏任务。周县长部署了一项工作，要求假“桑义州”设法争取混江龙匪帮团伙。他随后派遣闵树(李解 饰)与沈家德二人，利用金钱与地位作为诱饵进行拉拢，最终成功将该匪帮收编。另一方面，方小田寻访到了佩仪，并针对她展开了系统的策反工作。