阿福供述了代号为348、化名汪得成的特务“高飞”的相关情况。此人曾使用胡云海这一化名，对106团的起义行动实施了破坏，事后领取赏金隐退。方小田(郭柯宇 饰)将这一情报向上级汇报后，柳书记提出建议，认为应当搁置关于桑义州(郭晓峰 饰)身份真伪的历史旧案，将工作重心转向战后的恢复与建设。此前，在阿福实施的破坏活动中，公安局的厨师小郭不幸受伤。借此机会，桑义州经由黄医生的引荐，以“魏有田”这一化名进入公安局担任厨师职务，其实际目的是暗中监视那位冒名的桑义州。不久，城东区域的粮库遭到敌对分子纵火，导致储存的大量粮食被焚毁。周局长为此召集紧急会议，会上决定由“桑义州”负责牵头，以粮库纵火案为突破口，追捕案犯、肃清残余敌对势力。会议同时决定发布公告，敦促原国民党方面的人员主动自首，并发动广大群众检举潜伏的敌特分子。
化名魏有田的老者刚抵达公安局，那位冒名的“桑义州”便前来盘问他的出身来历。老魏声称自己在抗日战争期间曾被汽油弹烧伤。当天晚间，老魏试图赠送礼品，但被那位以“公正廉明”自我标榜的“桑义州”拒收。随后，“桑义州”提审了在押的钱阿福，通过诱导，使钱阿福将粮库纵火案的调查线索指向了惠家大院。表面上，“桑义州”部署力量准备前往惠家大院实施抓捕，暗地里却向沈家德秘密通报，令其转移相关人员与无线电设备。由于事出突然，联络员冼三失去了踪迹。方小田与刘庆林奉命对惠家大院进行监视。夜间，方小田独自潜入院内进行搜查，在此过程中遭遇了冼三的袭击。