草上飞将其所属人员整编为游击队伍，桑义州(郭晓峰 饰)将这支队伍定名为“高飞游击队”。此举既是为了与冒名顶替的假桑义州(王千源 饰)作出区分，同时也期望能吸引真正的高飞现身，从而验证自身清白。高飞游击队成功对敌方运输车队实施了袭击，周县长获悉战果后颇为振奋，随即派遣人员前去建立联系。同一时期，那位冒牌的“桑义州”在闵树(李解 饰)的协助下，营救出一批进步学生，并以此为基础组建了所谓的“桑义州游击队”，借此骗取民众的信任与支持。闵树与“桑义州”经过分析，推测桑义州前来柳行地区的行动，很可能与淮河001号大坝存在关联。为此，闵树策划了一条毒计，他向负责守卫大坝的106团借调人员。该团排长沈阿贵奉命假意起义，声称欲投奔高飞游击队，实则意图从内部将其消灭。另一方面，“桑义州”向周县长透露，宴春茶楼的会计郑诚乃是地下联络员，但闵树却暗中下令逮捕了郑诚。沈阿贵通过谷富民与桑义州取得了联系，桑义州并未接受其投诚请求，而是指令他继续留在106团内部充当内应。然而，草上飞被沈阿贵所提及的武器装备所吸引，未听从桑义州的安排，擅自率领部下前往预定地点接应这次假起义。闵树此时部署了三路并进的计划：他安排沈家德带队突袭草上飞的接应地点，同时通知“桑义州”率领其游击队前往该区域，意图坐收渔翁之利。整个局势因此变得错综复杂，多方力量在此交汇，各自的意图与行动相互交织，形成了一张充满风险与不确定性的网。