陈建昌(周云鹏 饰)及其同伙仍旧滞留在庞氏兄弟的据点内。陈建昌向黄宗伟(张颂文 饰)表达了谢意，赞许其在危急关头能够灵活应对，从而稳住了庞氏兄弟的情绪。黄宗伟应允了庞氏兄弟提出的条件，同意将制造毒品的核心技术传授给他们。为了独占这项秘技，庞氏兄弟下令驱离了现场所有无关人员。黄宗伟从容不迫地操作起来，最终制成了一批纯度极高的冰毒。庞氏兄弟二人目睹成品后欣喜若狂，对黄宗伟的疑虑至此彻底消散。庞氏大哥急不可耐地要求亲自尝试制作过程，黄宗伟则神色严肃地逐一说明了关键的操作步骤与注意事项。随后，黄宗伟表示需要外出透气，便离开了实验室。走出房间后，他心中默算着时间，抬手打了几个响指。几乎在同一时刻，实验室内部发生了剧烈的爆炸。
赵友男(姚安娜 饰)在接收到战友枪火传递的信息后，与段明宏(苏鑫 饰)一同搭乘出租车火速赶往庞氏兄弟的藏身之所。然而，当他们悄然潜入建筑内部时，一声震耳欲聋的巨响骤然传来。两人毫不犹豫，冒着危险冲进了楼内。此时，整栋楼房已陷入一片混乱，庞氏兄弟二人已在爆炸引发的大火中丧生。阿龙挟持了一名手下作为掩护，协助黄宗伟等人成功逃离了现场。段明宏与赵友男分头行动，狙击庞氏兄弟残余的党羽。楼内弥漫着制毒产生的有毒气体，赵友男很快便因吸入毒雾而昏迷。眼看几名庞氏的手下即将包围失去意识的赵友男，枪火及时赶到现场。他迅速佩戴上防毒面具，利落地击倒了那几名马仔，随即抱起赵友男转移到相对安全的位置，并立刻撤离。段明宏在搜寻过程中发现了倚靠墙壁坐着的赵友男，见她意识模糊，便急忙将她抱起，离开了这片危险区域。
陈建昌与黄宗伟一路顺利，抵达了谭老板控制的势力范围。谭老板告知他们，先前派去接应的两名手下行事极为不妥，他已将那两人打发到边境站点去了。三位核心人物会面，开始共同商讨合作生产与销售毒品的具体方案。陈建昌提议将毒品销往国内，并表明自己在云南腾冲一带拥有可靠的渠道。然而，谭老板持有不同意见，他认为将毒品销售至境外才是更为稳妥和有利的策略。双方各执一词，讨论一度陷入僵局，气氛变得不愉快。幸而黄宗伟从中斡旋调解，劝导双方以和为贵，共同谋求财富。黄宗伟随后请求谭老板将阿美接来，并向众人介绍她是自己的女友。阿美抵达后，黄宗伟显得格外高兴。他首先给了阿美一万元钱，并告诉她，此地从事的是化工产品出口生意。尽管两人被安排在同一房间居住，黄宗伟明确表示自己夜间会睡在地上。阿美内心对黄宗伟充满了感激。
黄宗伟制造的毒品迅速在边境地区流通开来。他的生产能力极为突出，在一个月的时间内便生产出了一千公斤的毒品。这批货物必须尽快销售出去。为此，陈建昌与谭老板各自发力，分别打通了国内与国外两条销售渠道。这使得他们一伙人获得了巨额利润。阿龙毫不松懈地协助黄宗伟监督着毒品交易的所有环节。由于独自处理事务力不从心，他召来了阿胜帮忙。经验老到的阿胜在核查交易过程时，发现谭老板的手下阿钦在账目上做了手脚。阿胜严厉地指出了阿钦的舞弊行为。但阿钦劝说他不必如此较真，大家都是为人卖命的下属，说不定哪天就会丢掉性命，大老板赚取巨额利润，他们趁机捞取一些好处也无可厚非。这番话触动了阿胜，他默不作声地收下了阿钦塞给他的钱。
祁厅长来到三平县公安局，目的是商借人手。原因是在近期的一次打击行动中，警方再次发现了由黄宗伟制造的高纯度冰毒。祁厅长特别点名要求对案情知根知底的段明宏和赵友男加入他负责的专案组。两人欣然接受了这一任务。
老虎和枪火被谭老板派遣至边境站点。但该站点的人员对他们极不信任，双方稍有言语不合便起了冲突。枪火一时怒起，拎起酒瓶砸在对方一名马仔的头上，双方随即爆发混战。由于对方人数占优，枪火和老虎并未讨到便宜。老虎从未受过这等窝囊气，气得暴跳如雷，决心一定要报复。枪火则提议，既然要动手，就干脆做一桩大事。于是，两人先是假意与对方握手言和，随后便纵火将谭老板的边境站点烧毁殆尽。完成此事后，两人决定去找谭老板清算总账。在途经一个加油站时，老虎注意到前方一辆货车的标志看起来十分眼熟。