当晋察冀军区部队持续向前推进之际，毛泽东(唐国强 饰)同志正率领中央机关在陕北地区进行艰苦的转战行动，与敌军巧妙周旋。为了保存战马的体力，队伍时常行进一整天，仅以黑豆充饥。抵达朱官寨后，毛泽东同志已十分疲惫，汪东兴寻得一处无人居住的破旧窑洞，稍作整理后请主席暂时歇息。毛泽东同志对此提出严肃批评，指出他们忽视了三大纪律八项注意的原则，未经老乡允许，无论房屋是否有人居住，均不得擅自占用。与此同时，东北战场局势持续不利，白崇禧将失利责任归咎于陈诚。为应对东北解放军发起的秋季攻势，蒋介石(马晓伟 饰)决定从北平方面向李宗仁商议借调兵力。此刻，李宗仁的高级参谋程思远也已抵达北平，两人对当前时局与未来走向深感忧虑。经深入考量，程思远决意协助李宗仁参与总统竞选，旨在为桂系集团谋求长远的发展前景。