蒋介石(马晓伟 饰)指令情报人员展开新一轮侦查，在获取详尽信息的基础上，派遣了十二架轰炸机对晋察冀军区实施范围广泛的猛烈空袭。同一时期，毛泽东(唐国强 饰)正身处花山，与聂荣臻(赵小川 饰)共同商讨如何歼灭盘踞在华北地区的阎锡山与傅作义所属两大军事集团。考虑到空袭可能给普通民众带来灾难，毛泽东决定将中央机关转移至西柏坡。国民党内部则充斥着相互算计与各自为政的局面，傅作义出于保全其绥远部队根基的考虑，并不愿投入全部力量作战，而是暗自筹划最终退回绥远的方案。蒋介石于南京主持召开了“国防部戡乱检讨会议”，他在会上指出，当前军事上的接连失利，根源在于抗日战争胜利后接收大城市时所滋生的骄纵奢靡之风。会议据此拟定出一项名为“三角、四边、十三点”的新作战计划，旨在针对解放军展开新一轮军事行动。