随着北平实现和平解放，中国人民解放军举行了规模宏大的入城式。傅作义受邀出席了在北京大饭店举办的庆祝宴会。聂荣臻(赵小川 饰)、罗瑞卿(高志强 饰)、杨得志等人秉持宽宏态度，未计较过往嫌隙，向傅作义诚恳表达了共同为新中国事业奋斗的意愿。傅作义忆及两年多前曾向毛泽东(唐国强 饰)递交劝降信件的往事，心绪颇为纷繁。经由傅冬菊联络，李锡九担任引荐人，协助傅作义与毛泽东会面。毛泽东热情接待了傅作义与邓宝珊，并邀请他们一同观赏晋剧《霸王别姬》。毛泽东承诺释放傅作义所属的被俘人员，与他商议和平解决绥远问题的方案，并依据傅作义的个人意愿，在新中国成立后任命其担任水利部长。对此安排，傅作义深感感动。