吉野以吴老爹的性命作为要挟，迫使王文渊(吴承轩 饰)屈从。吴老爹为阻止王文渊落入日军掌控，选择结束自己的生命。王文渊强忍泪水逃离现场，内心立誓必将为吴老爹复仇。另一方面，屡遭挫败的吉野因任务执行不力被解除职务，恼羞成怒之下决定以自身为诱饵，设局擒拿王文渊。王文渊孤身前往约定地点，成功将吉野击毙，随即陷入日军的包围圈。千钧一发之际，韩志明与许美珍等人赶来救援，然而在此次行动中许美珍不幸遇难。生命垂危之际，许美珍叮嘱王文渊必须前去寻找方天翼(张若昀 饰)。这番嘱托深深触动了王文渊，令其回忆起过往种种，目睹许美珍的牺牲，悲痛之情难以抑制。最终，王文渊告别韩志明，动身前往天目山寻觅方天翼。