张作霖(李雪健 饰)连续向郭松龄(黄品沅 饰)发出三份紧急命令均未获得回应，只得急召张学良(文章 饰)返回奉天，令其亲自致电郭松龄。然而此时掌握最高军事指挥权的郭松龄已不知所踪。1925年11月22日，郭松龄公开发布三份举兵讨伐奉系的通电：首份要求张作霖下野，由张学良接掌权力；次份申明主张和平、停止战事的基本立场；第三份则宣告对杨宇霆(余皑磊 饰)进行讨伐。此后，郭松龄于滦州火柴厂召集第三军团各级军官，发表具有鼓动性质的演说，招募愿意随其举兵讨奉的人员。储世新坚持不参与讨奉行动，郭松龄遂派人护送其与数名同僚返回天津。姜登选对此事毫不知情，最终遭枪击身亡。张学良接到张作霖发来的电报，其中以“汉卿先生阁下”相称，张学良自感受父亲羞辱，内心充满愧疚以至产生轻生念头，经副官徐承业劝阻方止。郭松龄在锦州布置防线，将第三军团改组为东北国民军，并向全国通电宣告正式脱离奉系。张学良试图与郭松龄会面遭拒，仅收到郭松龄来信，信中表明其无反顾之意。与此同时，张作霖已下达指令，命部队在连山一带构筑防御工事，任命张学良为总司令，杨宇霆担任参谋长职务。