张学良(文章 饰)确定了廷枢所率部队的驻扎地点，恰逢旧部傅义华率领两千余名官兵自锦州抵达。张学良对官兵进行动员，呼吁众人信任自己，共同回师坚守奉天。与此同时，郭松龄(黄品沅 饰)抵达新民地区，张学良将电话打至新民火车站；郭松龄让淑秀代为接听。张学良在通话中试图作最后劝说，希望郭松龄避免走向极端，内心仍存有郭松龄能够回心转意的期待。郭松龄则再次申明对张学良的忠诚绝无改变，并解释此次举兵讨伐奉系，根本目的乃是为了拥戴张学良执掌东北大权。
同一时期，身在奉天的张作霖(李雪健 饰)正筹划举家迁往旅顺。韩麟春前来向张作霖报告，称郭松龄已派遣殷汝耕作为代表前往旅顺，与关东军进行交涉。张作霖由此察觉到郭松龄对于日本方面可能采取的干预行动极为关注，随即动身赶赴旅顺，亲自向日方寻求支援。关东军随后向郭松龄方面发出正式通告，明确规定东北军不得在铁路沿线三十里范围内展开任何军事行动。
张学良于巨流河对岸布置防线，以阻击郭松龄所率领的东北国民军。其间，他接到于凤至(宋佳 饰)的来电，得知父亲张作霖计划将全家迁至旅顺。张学良立即致电张作霖，父子二人在通话中相互表达了坚定的信任，共同决定与郭松龄作战，张作霖表明将给予全力支持。在此紧要关头，父子间的血缘与信赖关系显得尤为牢固。张学良继而谋划出奇制胜的策略，决定对郭军展开心理攻势，命人向郭军阵地散发传单。
另一方面，吴俊升指挥骑兵部队趁夜色突袭白旗堡，成功摧毁郭松龄军队的弹药库，从而切断了郭军后方弹药补给线。收到张学良方面散发的传单后，东北国民军内部产生意见分歧：一部分人主张继续作战，另一部分则倾向于停战议和。多数官兵的战斗意志已显衰退，整体局势对郭松龄渐趋不利。正值战事紧张之际，主和派将领邹作华下令将所有火炮撤离前线，进一步削弱了郭军的攻坚能力。