武十三(张铎 饰)意图率领黑蛋与三元前往营救方碧怡，然而关团长认为当前首要任务是撤离城池，因而制止了武十三的举动。黑蛋与三元高声争执，坚持要去解救方碧怡。恰在此时，两名执行巡逻任务的日军士兵发现了武十三及其同伴。情况紧急，武十三不得不率先开枪击毙那两名日军，随后与众人协力突破城门，一同向城外转移。黑蛋与三元正欲折返城中营救方碧怡，猛然望见后方有日军大部队逼近，只得暂时放弃计划，随队伍撤出城外。
日军在城内展开逐户搜查，寻找方碧怡与小巴子的踪迹。小巴子带领方碧怡躲入一处隐蔽的地道之中。早野俊二抵达城门处，目睹现场的混乱景象，当即判断武十三已逃离扬州城。此时，藤原雄率领部队返回城中，看到当前局面，便对早野俊二加以指责。早野俊二与藤原雄在城门口发生激烈争执，尤队长上前进行调解，双方的争吵才逐渐平息。
关团长出城后，从武十三处获悉八路军后方医院在遭受那次袭击后，已完全覆灭。关团长为牺牲的战友感到深切悲痛，并立誓定要让日军为此付出代价。随后，他带领部队离开了城外区域。藤原雄向日军上级报告早野俊二的诸多过失，恰巧被早野俊二听见。但早野俊二并未将此放在心上，反而试图说服藤原雄与自己联合，共同对抗武十三及八路军。两人经过一番商议，开始筹划接下来的讨伐作战。
尤队长始终担忧日军会将罪责追究到自己头上，于是在房间内不安地踱步。尤丽丽忙碌整夜，终于得以坐下休息。尤队长急忙让妹妹为自己出谋划策。原来尤丽丽彻夜操劳是为了抓捕逃犯，并且成功抓获了花猴子(于震 饰)。尤丽丽提出，倘若日军怪罪下来，便让花猴子承担罪责。随后，尤队长命人将花猴子捆绑起来，施以严刑拷打。花猴子将自己所知的情况全部告知尤队长，但尤队长认为他未吐露实情，准备继续鞭打。花猴子则以贿赂之事相要挟，要求尤队长释放自己，否则若日军得知此事，绝不会轻饶尤队长。尤队长惧怕日军追究，只得应允花猴子的要求，并安排其假死，继而将花猴子带离现场。
此时，早野俊二得知尤队长抓获一名可疑人员，要求亲自审讯。尤队长声称自己不慎用刑过重，已将该人打死。早野俊二听闻后，愤怒地离去。黑蛋与三元跟随武十三抵达八路军根据地，内心始终牵挂方碧怡与小巴子的安危。加之队伍即将继续南下，黑蛋与三元担心再也见不到方碧怡。武十三察觉两人的忧虑，告知已派人前去接应。黑蛋与三元得知后，情绪依然低落。此时，虎子送来干粮，武十三招呼虎子一同坐下用餐。虎子忽然提及部队不再南下，而是进行整编，将改组为新四军。黑蛋与三元听说不再南下，内心感到十分欣喜。
方碧怡与小巴子从藏身处逃出后，正准备前去与武十三会合，突然发现日军增设了一道关卡，且检查极为严密。方碧怡与小巴子决定另寻出路，但为时已晚，士兵拦住了他们的去路，并认出小巴子正是日军通缉的对象。方碧怡与小巴子立即开枪击倒士兵，随即一路奔逃。日军在后紧追不舍，方碧怡与小巴子在关键时刻弹药耗尽，并被日军层层包围。
藤原雄制定好讨伐作战计划后，便率领部队开赴前线。早野俊二对此一无所知，也未接到集结人员的命令。藤原雄因担心早野俊二抢夺首功，故而未曾向其透露计划。早野俊二则早已看透其中缘由。关团长获悉日军来袭，立即带队准备前往前线迎战。武十三被临时任命为特务连代理连长，希望有所表现，但关团长命令武十三在后方待命，并指派郭雨生贴身监督武十三。武十三见郭雨生一副书生模样，更不愿与之多言。
关团长在前线正要查看地图，发现地图内容不完整，急忙派人通知武十三带领部队绕至日军后方侦察地形。武十三刚抵达后方区域，便发现日军大部队的踪迹。他仔细勘察地形，注意到一条小河沟。武十三判断日军必定会在河沟上架桥渡河，于是计划带领队伍炸毁木桥，切断日军的救援通道。
武十三向队员们阐述了地形特点与作战构想。他指出，那条河沟虽不宽阔，却是日军向前线输送兵力与物资的潜在路径。若能摧毁桥梁，便可有效迟滞日军后续部队的推进，为前线主力争取更多部署时间。队员们开始检查携带的炸药与装备，为行动做准备。武十三强调行动需隐蔽迅速，避免过早暴露意图。
与此同时，关团长在前线指挥部继续研究残缺的地图，试图推演日军可能的进攻方向。他派出多名通信兵保持与各部队的联系，确保指令能及时传达。郭雨生紧随武十三左右，记录其观察所得与决策过程，虽武十三对其态度冷淡，郭雨生仍尽职完成监督与汇报之责。
早野俊二在得知尤队长处决人犯的消息后，虽表面愤怒离去，内心却另有盘算。他回到驻地，开始暗自调集部分亲信兵力，并不完全依赖藤原雄的部署。早野俊二认为藤原雄有意排挤自己，因此决定保留一定自主行动的能力，以备不时之需。
藤原雄率领部队向前线进发，沿途布置哨卡与侦察兵。他并未将完整的作战方案告知早野俊二，只令其负责部分后勤与城防事务。藤原雄希望凭借此次讨伐行动确立战功，巩固自身在军中的地位。部队行进途中，他不断听取前方侦察报告，调整行进路线与攻击目标。
尤队长在送走花猴子后，依然心神不宁。他担心早野俊二会再次追究，或是有其他知情者泄露消息。尤丽丽则相对镇定，她认为花猴子既已“死亡”，此事便暂告一段落，只需留意日后有无其他变故。尤队长命手下加强巡逻与警戒，同时试图打探日军高层对此事的态度。
黑蛋与三元在根据地内，虽因部队改编而暂缓南下，稍感宽慰，但仍不时向武十三询问接应方碧怡与小巴子人员的动向。武十三安抚两人，表示已安排可靠同志前往，需耐心等待消息。虎子与其他战士则开始进行整编前的训练与准备工作，以适应新四军的编制与战术要求。
方碧怡与小巴子被日军包围后，试图寻找突围的间隙。日军士兵逐步缩小包围圈，并喊话要求他们投降。方碧怡与小巴子背靠背站立，观察四周环境，寻找可能利用的地形或物品。日军军官下令士兵谨慎靠近，意图活捉两人。
关团长在指挥部接到武十三关于发现日军大部队及河沟地形的报告后，指示武十三见机行事，务必完成断敌后路的任务。同时，关团长命令前线各部加强工事构筑，准备迎击藤原雄主力部队的进攻。通信兵穿梭于各阵地之间，传递指令与情报。
武十三带领特务连队员利用地形掩护，向河沟方向隐蔽接近。他们观察到日军工兵已在河沟上开始架设简易木桥，并有少量部队在对岸警戒。武十三决定待桥梁接近完工、日军部分部队开始渡河时再实施爆破，以最大化杀伤与阻滞效果。队员们分散埋伏，等待行动信号。
早野俊二通过自己的情报渠道，获悉藤原雄主力已与八路军前线部队接触，战斗即将打响。他并未立即派兵支援，而是继续在城内整备，同时派人监视藤原雄部的战况进展。早野俊二打算在战局明朗后再做决策，以谋取自身最大利益。
藤原雄部队在前线展开攻击阵型，与关团长所部发生交火。战斗初期，双方互有攻守，日军凭借火力优势试图突破八路军防线。关团长指挥部队依托地形节节抵抗，并调动预备队填补缺口。战场枪炮声四起，硝烟弥漫。
尤队长在城内加强戒备的同时，亦关注着前线战事的发展。他明白此战结果将直接影响日军对本地势力的态度，以及自身的处境。尤丽丽则继续处理日常警务，并暗中留意有无其他可疑人员或动向，以防再生枝节。
黑蛋与三元在根据地参与整训，学习新四军的相关条令与战术。他们虽牵挂方碧怡与小巴子，但也逐渐融入集体训练与生活。虎子与其他老兵向他们传授战斗经验，帮助两人提升军事技能。
方碧怡与小巴子在包围圈中，趁日军士兵逼近的瞬间，突然向一侧薄弱处发起冲击，试图夺路而逃。日军士兵开枪射击，两人利用杂物与墙体躲避，并抢夺近身日军武器进行短暂搏斗。突围过程激烈而惊险。
武十三在河沟附近观察到日军先头部队开始渡桥，便下令引爆预先埋设的炸药。一声巨响，木桥被炸成数段，正在渡河的日军士兵落水，对岸部队陷入混乱。武十三随即指挥队员向暴露的日军射击，进一步扩大战果，并迅速撤离现场，返回预定集结地点。
关团长得知武十三成功炸桥，一定程度上扰乱了日军后方调度，便下令前线部队趁势发起一次反击，以挫敌锐气。八路军战士跃出战壕，向日军阵地发起冲击。藤原雄见状，急忙调整部署，试图稳住阵脚。
早野俊二接到河沟桥梁被炸、后方遇袭的报告，意识到战局可能出现变数。他一方面派人向藤原雄通报情况，另一方面开始调动部分兵力，以应对可能蔓延的战事。早野俊二与藤原雄之间的协同问题，在此刻进一步凸显。
尤队长从往来日军人员口中听到前线战况与后方遇袭的消息，内心愈发忐忑。他吩咐手下严守岗位，并增加城内巡查频次，以防八路军或游击队趁乱潜入。尤丽丽则建议哥哥保持中立姿态，避免过度介入日军内部事务。
黑蛋与三元在训练间隙，从其他战士处听闻前线战事已起，且武十三带队成功执行了一次破坏任务。两人既为武十三感到高兴，又更加担忧方碧怡与小巴子的安危。他们找到武十三，再次询问接应情况，武十三告知尚无新消息，需继续等待。
方碧怡与小巴子在突围过程中均受轻伤，但最终摆脱了日军的 immediate 包围，躲入一片废墟之中。他们暂时脱离追兵，但仍在日军控制区域内，需寻找机会继续向城外或根据地方向移动。两人处理伤口，并计划下一步行动路线。
藤原雄在前线遭受反击与后方被扰的双重压力下，命令部队暂缓进攻，转为巩固现有阵地。他派人催促早野俊二尽快提供支援，并调查后方遇袭详情。早野俊二回复将尽快处理，但实际动作有所保留。
关团长见日军攻势暂缓，便命令部队停止反击，回归防御态势，并利用战斗间隙修补工事、补充弹药、救治伤员。他通过通信兵向武十三传达新的指令，要求特务连继续监视日军后方动向，并伺机进行骚扰，牵制敌军兵力。
武十三带领队员在敌后区域机动，避开日军主力，寻找其他可破坏的目标或伏击落单的日军小队。他们与当地百姓保持谨慎接触，获取情报与补给，同时避免暴露行踪。郭雨生跟随记录，并尝试向武十三建议更系统的侦察与汇报方式，武十三虽不置可否，但未明确拒绝。
早野俊二在城内集结了一定兵力后，并未直接开赴前线支援藤原雄，而是派出小股部队向城外八路军可能活动的区域进行试探性扫荡。他意图借此掌握更多战场主动权，并收集武十三所部特务连的情报。
尤队长发现早野俊二调兵出城，但未接到明确配合指令，便选择按兵不动，仅加强城门守备。尤丽丽提醒哥哥，无论日军内部如何行动，维持本地治安、避免大规模冲突才是当前要务。尤队长深以为然，决定观望事态发展。
黑蛋与三元在根据地参与后勤工作，协助搬运物资、照顾伤员。他们从返回的侦察兵口中零碎听到一些城外战况，心中对方碧怡与小巴子的牵挂丝毫未减。虎子安慰两人，指出敌后接应任务往往需要时间与耐心。
方碧怡与小巴子在废墟中躲藏至夜幕降临，随后借助夜色掩护继续向城外方向移动。他们避开主要道路与日军哨卡，选择偏僻小径，并设法寻找食物与水。沿途他们观察到日军部队调动频繁，气氛紧张。
藤原雄与早野俊二之间的通讯并不顺畅，双方对彼此意图均存疑虑。藤原雄担心早野俊二保存实力，甚至可能抢功或诿过；早野俊二则不满藤原雄独断专行，且战事不利可能累及自身。这种内耗在一定程度上影响了日军的作战效率。
关团长综合前线观察与武十三的后方报告，对日军动向有了更清晰的判断。他召集指挥人员，商讨下一步作战计划，决定利用日军内部协调不畅的弱点，采取灵活战术，继续消耗敌军，并寻找机会扩大战果。
武十三的特务连在敌后成功伏击了一支日军运输小队，缴获部分物资，并迅速转移。行动中他们尽量避免与日军大部队纠缠，以保存实力、持续骚扰为主要目的。郭雨生将行动过程与成果详细记录，准备向关团长汇报。
早野俊二派出的扫荡部队与武十三的特务连有过短暂接触，但未发生大规模交火。早野俊二据此判断八路军在敌后确有活跃力量，且行动敏捷。他调整策略，增加侦察力量，试图摸清武十三所部的活动规律。
尤队长在城内维持秩序，处理了几起因战事引起的民间纠纷。他力求表现平稳，不给日军留下失职口实。尤丽丽则继续管理警务档案，并暗中留意花猴子事件是否还有后续影响。
黑蛋与三元在根据地听说武十三所部又取得一次小规模胜利，情绪稍振。他们努力完成分配的任务，并期盼方碧怡与小巴子能早日安全抵达。根据地的整编工作持续推进，战士们逐渐适应新的编制与指挥体系。
方碧怡与小巴子历经艰险，终于接近城外区域，但发现出口处仍有日军驻守。他们寻找薄弱环节，准备做最后冲刺。两人清点所剩无几的弹药与体力，计划在次日凌晨天色未明时尝试突破。
藤原雄与早野俊二通过中间军官进行了一次短暂会晤，双方表面缓和，但未能就协同作战达成实质性一致。藤原雄要求早野俊二至少保障后勤线路安全；早野俊二则要求获得更多前线指挥权。会谈不欢而散。
关团长根据最新情报，判断日军短期内难以组织起协调一致的大规模进攻，决定抓住时机，进一步巩固防线，并派出小股精锐部队，配合武十三的特务连，加强对日军后勤线的袭扰，以拖垮敌军。
武十三接到关团长新的配合指令，开始与派来的精锐小队协同行动，选择更具战略价值的目标进行破坏。他们避开日军重兵把守的区域，专门袭击物资囤积点、通信线路与小股巡逻队，持续给日军制造麻烦。
早野俊二意识到后勤线频频遇袭对整体战事不利，开始抽调更多兵力用于护送运输队与守卫关键节点。这在一定程度上减轻了前线日军的部分压力，但也分散了他的可用兵力。
尤队长发现日军对城内控制依然严密，且早野俊二似乎更关注城外战事与后勤安全。他继续执行日常治安任务，并尽量不与任何一方发生冲突，以求自保。尤丽丽则建议哥哥可暗中留意有无可利用的情报，以备不时之需。
黑蛋与三元在根据地接受基本的文化教育与政治学习，这是新四军整训内容的一部分。他们逐渐理解部队的性质与目标，战斗意志更加坚定，但对方碧怡与小巴子的担忧始终萦绕心头。
方碧怡与小巴子在凌晨时分，趁守备日军换岗松懈之际，突然从藏身处冲出，以最快速度冲向城外开阔地。日军哨兵发现后开枪射击并呼喊追捕，两人不顾一切向前奔跑，终于成功脱离城墙范围，潜入城外荒野之中。
藤原雄得知又有后勤车队遇袭，且早野俊二的护兵力未能完全阻止，心中不满加剧。他再次向上级报告早野俊二配合不力，同时严令前线部队加强戒备，防止八路军趁势发动更大规模攻击。
关团长从武十三及协同小队的报告中，获悉日军后勤持续受扰、且其内部矛盾显现，认为当前战术有效。他命令前线部队保持防御韧性，并准备在适当时机，选择一点进行有限反击，以进一步打击日军士气。
武十三与协同小队完成一次对小型物资中转站的袭击后，按计划撤回临时隐蔽点休整。他们清点战果，补充消耗，并讨论下一步行动方向。郭雨生整理行动报告，准备通过联络员送回根据地。
早野俊二为应对不断升级的袭扰，开始组织针对性的清剿行动，试图捕捉或驱逐武十三所部。他调集部分机动兵力，在可疑区域进行拉网式搜索，但武十三等人凭借对地形的熟悉与灵活战术，多次成功避开围捕。
尤队长从日军频繁调动与紧张气氛中，感受到战事可能陷入僵持或升级。他命令手下更加谨慎行事，并开始秘密储备一些物资，以防城池遭遇长期围困或激烈战事。尤丽丽协助管理这些储备，并确保消息不泄露。
黑蛋与三元在根据地训练中表现积极，军事技能有所提高。他们从返回的战士那里听说城外战斗与袭扰持续不断，心中既敬佩武十三等人的勇敢，又更加渴望方碧怡与小巴子能平安归来。
方碧怡与小巴子在荒野中暂时摆脱追兵，但迷失了方向。他们根据太阳位置与远处山峦轮廓大致判断方位，朝着认为可能是八路军根据地或武十三部队活动区域的方向艰难前行。食物与饮水短缺成为新的挑战。
藤原雄