朱棣(吕良伟 饰)在向北行进的路途上遇到僧人姚广孝拦阻去路，姚广孝表明愿意追随朱棣左右，朱棣应允了他的请求。徐妙云(宁静 饰)独自居于深宫之中感到孤寂，侍女红杏寻来一只幼鸽供徐妙云消遣时光，恰巧被朱允炆(张睿 饰)遇见。朱允炆邀请徐妙云前往自己的书房观赏，徐妙云不经意间对朱允炆的诗作进行了评析，朱允炆将她视为知音，向她吐露了自己不愿继承皇位的真实想法，不料这番言语被朱元璋(杜志国 饰)听到，朱允炆因此受到严厉责备，只得忍痛焚毁了自己珍爱的诗稿，徐妙云提议将这些诗篇埋葬形成诗冢，朱允炆听后极为欣喜。朱元璋使用一根带刺的藜杖教导朱允炆，表明自己将为确保朱允炆平稳登基而清除朝廷中的功勋老臣。朱元璋开始大规模诛戮，朝廷上下陷入恐慌，官员们皆小心翼翼不敢多言。朱元璋召令已辞官归乡的刘伯温返回京城，刘伯温预感到情况危急，吩咐家人提前准备棺木。朱棣在边关大败蛮元军队，得知朱元璋在朝中清洗大臣的举动，内心感到十分无力。朱元璋将刘伯温带入宫中后，心中产生猜疑，暗自萌生杀意。徐达观察到朱元璋言语中暗藏机锋，明白形势不利，当夜与两个儿子商讨对策，计划以北上支援朱棣为理由寻求自保。次日早朝时徐达提出北上征战的请求，朱元璋识破其意图，表面上竭力劝阻未果，只得勉强同意。随后朱元璋为即将出发的徐达准备了一只烧鹅作为饯行之物。