张信的母亲设下宴席为儿子送行，无意间得知张信此行竟要刺杀对家族有深厚恩情的朱棣(吕良伟 饰)。为使张信在忠义之间得以周全，张母向张信阐明过往缘由后选择自尽。张信既震惊又悲痛，决意为告慰亡母而投奔朱棣。未料朱棣正以装疯避人耳目，张信屡次登门均被拒之门外。此时宋忠等人步步紧逼，张信迫于无奈，怀抱着母亲的灵位再度求见，终得与朱棣会面。朱棣获悉朱允炆(张睿 饰)意图铲除自己，决定先行拉拢宁王。宁王朱权接到朱允炆密旨之际，朱棣前来密商联合起兵之事，承诺事成后与宁王共分天下，宁王表面应允。朱棣察觉宁王心存犹豫，遂设计将其带回北平，迫使宁王不得不顺从。章犀犀得知此事后极为震怒。