自从返回青阙宗以来，蔡昭(包上恩 饰)整日里都显得郁郁寡欢，眉宇间总笼罩着一层挥之不去的愁云，仿佛心头压着千斤重担，难以展露欢颜。而远在他方的慕清晏(周翊然 饰)，同样因对蔡昭的深切思念而心神不宁，整日里魂不守舍，处理教务时也常常心不在焉。游观月将这一切看在眼中，暗自为主上忧心，便自作主张地寻来数位姿容艳丽、体态婀娜的美人，意图以此博得慕清晏的欢心，驱散他眉间的阴郁。慕清晏目光淡淡扫过那些女子，却故意摆出兴致缺缺的模样，只随口向游观月讨要了侍立一旁的星儿。游观月见状，心中顿时一紧，唯恐自己的安排触怒了主上，连忙手忙脚乱地将那些美人遣散，不敢有丝毫耽搁。
与此同时，青阙宗内，宋郁之(余嘉诚 饰)因心中对蔡昭萌生了爱慕之意，竟在宗门弟子间有意散布关于离教的种种不堪言论，言辞之间极尽贬损之能事。这些话语很快传到了蔡昭耳中，她听后顿时怒火中烧，愤慨难平。在她看来，离教之中亦有秉持善念之人，绝非如宋郁之所言那般不堪。她当即挺身而出，言辞恳切地为慕清晏以及那些曾受其恩惠的淳朴村民辩白，驳斥那些不实之词。此事过后，宗主戚云柯(袁文康 饰)将蔡昭唤至跟前，面色凝重地向她提及离教中流传着一门令人闻之色变的诡异邪术，名为“画皮妖”。他描述道，此妖物最擅伪装，表面可对一人极尽关怀体贴之能事，实则依靠吸食人血维系生命，可怕之处在于，即便是至亲好友，也可能在不知不觉中遭其毒手。戚云柯讲述这个故事时，目光深邃，其言外之意，实则是以隐喻方式指向蔡昭的姑姑蔡平殊(万鹏 饰)昔年的遭遇，他内心深恐蔡昭步上其后尘，重蹈覆辙。
翌日，蔡昭心中对“画皮妖”一事存了诸多疑问，难以释怀，便寻了个机会向见多识广的雷秀明打听。雷秀明沉吟片刻，坦言自己早年确曾风闻过关于“画皮妖”的些许传闻，亦知此妖当年与蔡平殊关系匪浅，似是故交。然而对于其中具体细节与来龙去脉，他所知也颇为有限，无法提供更多确凿的信息。而在离教那一边，严栩(车保罗 饰)几乎每日都要在慕清晏耳边絮叨，苦口婆心地劝说他应当寻一位门第相当、能助益教主之位的女子缔结婚姻，反复强调与青阙宗弟子蔡昭之间绝无可能，需当机立断，以教务为重。
不久，宋时俊借由蔡昭曾为其子宋郁之寻得疗伤宝玉之事为由，亲自携带着许多珍贵珠宝来到青阙宗，表面上是为致谢，实则暗藏提亲之意。恰在此时，戚凌波(范静祎 饰)端着精心熬制的汤药前来探望宋郁之，目睹宋时俊对蔡昭那般热情周到的态度，心中不禁泛起阵阵酸楚与失落。更令她心寒的是，她无意中偷听到自己的父亲戚云柯屡次三番地推迟她与宋郁之的婚期，种种委屈与失望交织之下，当晚她便心灰意冷，萌生了离开宗门、独自外出闯荡的念头。宋郁之得知消息后匆忙赶来劝阻，向她细数江湖险恶、前途莫测，恳切地劝她莫要因一时意气用事而冲动行事。
戚凌波因认定蔡昭“抢走”宋郁之而欲离宗出走的消息，如同长了翅膀般在宗门内迅速传开，闹得人尽皆知，流言蜚语不绝于耳。蔡昭闻此，径直来到宗门练武场，以手中长剑直面众师兄弟，用实实在在的武力证明了自己的修为与心志，以此堵住那些窃窃私语与不堪入耳的议论。正当她与同门切磋、剑光闪烁之际，她的未婚夫周玉麒风尘仆仆地赶到，径直上前，自然而然地握住了蔡昭的手。周玉麒敏锐地察觉到蔡昭似乎有意无意地与他保持着距离，便故意将话题引向两人的婚事，坦言此次前来，正是为了商议早日完婚之事。
另一边，杨小兰(段钰 饰)因家中姨母为其相看了一户看似条件不错的人家，准备返回麒麟门。临行前夜，她特意来向蔡昭辞行，言谈之中流露出对蔡昭姑姑蔡平殊当年风采的深深钦佩，也表示渴望能像蔡平殊那样，将命运掌握在自己手中。她下定决心，此番归家，要鼓足勇气，为自己的终身大事向父亲据理力争。次日，闵心柔借着姨母的名义，为周玉麒与蔡昭的婚事送来了一批丰厚聘礼，连一向与蔡昭不甚和睦的戚凌波也突然变得异常热络，主动帮着蔡昭清点过目。然而，闵心柔在言谈间几句意味深长的话语，却让戚凌波疑心她与周玉麒关系非同一般。闵心柔慌忙解释，神色间略显慌张，蔡昭冷眼旁观，此刻方才隐约察觉，闵心柔心中所属，或许正是周玉麒。
戚凌波原本暗自想象着蔡昭嫁入周家后，必将面对闵心柔与其姨母的刁难欺凌，心中不免感到一阵快意与得意。但孟婆婆却在一旁善意提醒她：倘若蔡昭与周玉麒的婚事最终不成，那么宋郁之与她的婚约恐怕也会变得岌岌可危。戚凌波一听此言，顿时警醒，更加坚定了非宋郁之不嫁的决心。然而，她的母亲尹素莲(李媛 饰)却不愿见女儿为了宋郁之如此放低姿态、受尽委屈，心中满是不忍与反对。