慕清晏(周翊然 饰)经过一番周密部署，安排手下之人乔装改扮成一位算命先生，特意寻到周玉麒，声称要为他细细推演命理。那算命先生言语玄妙，在推算过程中悄然施放迷香，周玉麒神思恍惚间，不由自主便将心底深藏之事和盘托出。他言辞恳切，倾诉自己自幼便与闵心柔情意相投、两心相悦，奈何家中父母早已为他定下另一门亲事。那定亲的女子品行端方、家世显赫，若能成婚，必能助他稳固地位、登上家主之位，然而他心中始终萦绕着闵心柔的身影，无法割舍。他深知闵心柔性情柔弱，若失去自己的庇护，恐怕难以独自存活于世。算命先生见他如此纠结，便顺势递上一杯号称能助人决断的壮胆茶，周玉麒毫不迟疑仰头饮尽，茶入腹中，仿佛真有勇气升腾，当即决意要向蔡昭(包上恩 饰)提出退婚。
与此同时，蔡昭独坐房中，脑海中反复浮现的尽是慕清晏亲吻她时的缠绵景象，心绪纷乱，难以平静。恰在此时，周玉麒面色肃然、语气坚决地前来寻她，郑重提出解除婚约之请。蔡昭见他态度果决、毫无转圜余地，心中虽掠过一丝微澜，却也并未感到多少失落，反而隐隐有种解脱之感，便坦然应允了退婚。这一幕恰被路过的五师兄偶然听见，他顿时勃然大怒，以为小师妹受辱，当即要寻周玉麒理论，为蔡昭讨回公道。他却不知蔡昭内心其实正盼着此事，而慕清晏的手下游观月动作迅捷，当夜便将周玉麒退婚的消息暗中散布出去。次日天刚蒙蒙亮，周玉麒便带着闵心柔匆匆启程，赶回家乡要向长辈禀明此事。
蔡昭心思敏锐，很快察觉退婚之事传扬得如此迅速，背后定然有人推动，略一思索便猜到是慕清晏所为，于是带着怒气前去质问他。慕清晏却摆出一副无辜神情，声称自己全是一片好意，不忍见周玉麒与闵心柔这对有情人被婚约束缚，这才出手相助，成全他们的姻缘。正当二人言语交锋之际，原本已离去的闵心柔和周玉麒不知何故突然折返，门中几位师兄见状，顿时群情激愤，一拥而上将周玉麒围住痛打一顿，皆是为了替蔡昭出气，惩戒他的背信之举。
事后，蔡昭表面上留下一封书信，言明自己心情烦闷欲外出散心，实则暗中与慕清晏会合，一同踏上了寻找石家兄弟的漫长路途。另一边，聂喆(盛一伦 饰)正满腔怨恨，四处搜寻慕清晏踪迹意图报仇，却突然被一名神秘黑衣人拦下。那黑衣人语带深意地告知他，不必急于一时，几日之后慕清晏自会主动现身。蔡昭与慕清晏二人结伴而行，翻越重重山岭，跋涉艰辛，连日奔波之下皆已疲惫不堪。即便如此，慕清晏仍细心体贴，见蔡昭步履蹒跚，便主动俯身将她背起，继续前行。这举动令蔡昭颇感意外，心中不禁泛起阵阵暖意。
青阙宗内，戚云柯(袁文康 饰)得知蔡昭外出散心却久未归来，心中担忧日甚，亲自赶到蔡昭居处查看，又急令宋郁之(余嘉诚 饰)等人分头寻找她的下落。慕清晏与蔡昭日夜同行，形影不离，一路探访石家兄弟的线索。二人行至一处山巅，寻得一个视野开阔的歇脚之地，恰见无数彩蝶翩跹飞舞，环绕身侧。眼前景致静谧美好，宛如画卷，令二人一时忘却烦忧，沉浸在这片刻安宁之中。经过多日跋涉，他们终于抵达目的地附近，蔡昭记得幼时曾在此地尝过一种风味独特的柿饼，只要找到那柿饼，便能顺藤摸瓜寻到石家兄弟的踪迹。
果然，蔡昭凭着对儿时味道的记忆，细细寻访，最终凭借那柿饼的特殊滋味锁定了一个小镇。为引石家兄弟现身，她故意在镇上放出消息，声称要出售艳阳刀——此刀乃是蔡平殊(万鹏 饰)昔日爱物，石家兄弟定然认得。消息传开后，一名老汉被宝刀吸引，前来仔细端详，颇为中意，却因要价高昂而犹豫不决，最终未能成交。蔡昭与慕清晏暗中尾随那老汉至郊野，其实早已料定此人是聂喆派来的探子，因此并未贸然踏入可能设下的埋伏。然而对方人手众多，且皆是武功高强之辈，二人势单力薄，难以正面抗衡，无奈之下只得跃入河中，借水遁走，略显狼狈地脱离了险境。