蔡昭(包上恩 饰)与常宁二人心中交织着紧张与期盼，悄无声息地潜入藏书阁深处，一心只想寻得尹岱留下的那卷手札。然而宋郁之(余嘉诚 饰)的警觉远超他们预料，几乎在瞬间便察觉到了阁中的异动，所幸二人反应迅捷，才未被当场发现。事后，蔡昭独自思忖，心中疑窦丛生，不禁怀疑常宁是否在利用自己来寻找手札，便径直向他询问其中究竟隐藏着何等秘密。常宁面色沉凝，缓缓向蔡昭道出手札中所记载的“天魔解体大法”——那正是当年蔡平殊(万鹏 饰)用以诛杀聂恒城的禁忌武学。然而这门武功代价极为惨重，修习者一旦施展，必将经脉尽断、气血枯竭而亡。蔡昭满心困惑，无法理解姑姑为何要修炼如此凶险的功夫，而更令她不解的是，唯独能解开所有谜团的第十九代手札，竟早已离奇失踪。
次日清晨，阳光温和地洒在青阙宗的院落与回廊之间。蔡昭看见武功进展缓慢的师妹杨小兰(段钰 饰)神情低落，便走上前去，温言劝慰她不必灰心，习武之路本就漫长，贵在坚持。随后，蔡昭又寻到雷秀明，试探着问起天魔解体大法之事。雷秀明闻言明显一怔，眼中掠过一丝慌乱，随即强作镇定，推说自己对此毫无所知。同一天，宋郁之寻到常宁，厉声质问他昨夜的行踪，气氛一时剑拔弩张。蔡昭见状，急忙上前为常宁辩解，几番周旋才将这场对峙化解。当夜，蔡昭与常宁为探查当年真相，细细商议，决意趁中秋之夜众人欢聚之时，制造一场混乱，以便暗中行事。
中秋当日，青阙宗内处处张灯结彩，弟子们往来忙碌，洋溢着节日的喜庆气氛。在蔡昭的怂恿之下，一位师弟兴高采烈地下山，采买一种特制的薄纸，用以制作天灯。夜幕降临后，众人齐聚庭院，仰头望去，只见一盏盏天灯缓缓升空，灯火莹莹，五彩流转，恍如梦境。然而就在此时，一群毒蜂不知从何处被引至此处，更令人骇然的是，这些毒蜂竟纷纷着火坠落，现场顿时陷入一片恐慌，人们惊呼四散，乱作一团。常宁趁此机会，佯装毒发失心，猛然扑向戚凌波(范静祎 饰)出手攻击，口中还喃喃低语，说要为常家报仇雪恨。
雷秀明得知此事后，心中暗自盘算，觉得让戚凌波受些教训也未尝不可，因而并未立即插手。蔡昭则假意上前唤醒常宁，试图将他带离现场。突然，尹素莲(李媛 饰)身边的冒婆婆疾步而来，气势汹汹地要搜查蔡昭的身，厉声指责今夜毒蜂之乱乃是蔡昭所为。这位嬷嬷显然身手不凡，动作迅捷利落，在蔡昭周身上下仔细翻查，却一无所获。她并不知道，那卷手札早已在师妹杨小兰的配合下，借假意落水之机悄悄取走，并藏入了水底石缝之中。蔡昭与常宁趁乱取得手札，终于证实当年尹岱为保全六派，不惜逼迫蔡平殊修习这门禁术。
戚云柯(袁文康 饰)得知手札内容后，深知此事关系重大，若传扬出去必引风波，于是决定当众销毁手札，以平息争端。然而常宁却在旁默默记下了禁术的修炼之法，心中复仇之火熊熊燃起，暗下决心要修习此术。当晚，尹素莲与宋郁之来到原本藏匿手札之处，发现手札不翼而飞，顿时脸色大变。蔡昭回想起姑姑生命最后那段痛不欲生的岁月，心中悲恸难抑。次日，她持着手札残页去询问师父，为何当年不曾阻止姑姑修习禁术，师父却只是摇头叹息，面露无奈——彼时情势所迫，他根本无力阻拦。
又过一日，戚凌波再次蛮横地寻蔡昭麻烦，宋郁之见状立即上前，温言劝解师妹莫再欺辱蔡昭与常宁，毕竟青阙宗对他们确有亏欠。戚凌波却不明其中深意，只当是蔡昭夺走了她倾心的师兄，因而愤懑难平。另一边，常宁为报家仇，执意要修炼那门禁术，蔡昭深知施展此术后的反噬何等痛苦，不愿他重蹈姑姑覆辙，便含泪苦苦哀求，要他立誓永不使用这门武功。
尹素莲明知女儿戚凌波并非习武之材，却仍一心盘算着让她嫁给宋郁之，再借父亲尹岱留下的手札与武功心法，将青阙宗基业传予宋郁之。如今戚云柯毁去手札，令她怒火中烧，即便清楚父亲当年所为并不光彩，她也决意不让任何人打乱自己的谋划，定要按原计行事。
与此同时，蔡昭与常宁之间的关系也在不知不觉间发生着微妙的变化。常宁特意为蔡昭亲手做了一碗馄饨，味道竟与记忆中姑姑所做的一模一样。蔡昭细细品尝，心中暖流涌动，感动不已。于是她与常宁相约，待一切尘埃落定，便一同回落英谷，开一间小店，安稳度日。然而就在此时，常家一位老管家被带至青阙宗，身边还跟着一名自称“常宁”的少年——江宁。此人眉眼与正在宗内疗养的常宁极为相似，要求当面对质。众人见此情形无不惊愕，场面霎时紧绷起来。