莫辛烈(张洪睿 饰)与黄秉之、周彬商议后决定采取分头行动的策略。莫辛烈负责追查凶手下落，周彬承担招募人员的任务，黄秉之则需筹措枪支弹药。他们将这支新组建的队伍定名为大刀敢死队。与此同时，黄桂子(赵越 饰)因忧虑莫世忠食欲不振而心绪不宁，莫辛烈返回家中进行劝慰，承诺必将寻得真凶并将莫世忠平安接回，但在与莫辛夷交谈过程中发生争执，莫辛夷眼含泪水转身奔离。韦家长子的遗体已完成安葬，韦纯(王瑞子 饰)立于兄长墓前，噙着泪水立下誓言，定要查明真相以告慰韦大哥在天之灵。莫辛烈前往吊唁时与韦纯相遇。另一方面，李鸣生(王品一 饰)正在执行征粮工作，武少雄(王建福 饰)则协助莫辛烈进行人员招募。莫辛烈与韦纯依据现有线索展开对凶手的搜寻，经过一系列调查取证，两人将主要嫌疑指向黄十万。韦纯返回寨中召集人手，与莫辛烈一同赶往黄家寨。阿云设计安排黄十万与日军表演争斗场面，刻意营造黄十万遭受日军压迫的假象展示给莫辛烈观看，莫辛烈未能识破此计谋，遂投身于抗击日军的队伍之中。阿云向莫辛烈谎称众多土匪势力已归附日军，而黄十万因拒绝劝降才招致日军围剿。黄十万见到莫辛烈当即拔枪欲射，被阿云及时阻拦。韦永顺的健康状况持续恶化，令莫世忠感到束手无策。莫辛烈无法理解黄十万对自己怀有强烈敌意的缘由，韦纯对黄十万与阿云产生怀疑，但莫辛烈坚持认为黄十万是日本侵略者的仇敌，决定对其给予信任。黄十万因未能诛杀莫辛烈为父母报仇而愤懑难平，其破坏阿云计划的行为亦使阿云怒火中烧，阿云遂派遣人员捉拿韦纯，意图引诱莫辛烈落入圈套。阿云交给王二雀两包药剂，黄色药包旨在使黄十万陷入昏睡，白色药包则计划用于毒害艾师长。