吴经略同时承受着来自桃花(许还幻 饰)寨与麻三刀的双重压力，他与孙如柏(朱一龙 饰)商议后，决定暂时联合麻三刀共同对付桃花寨。然而在公开声明合作对抗桃花寨的同时，吴经略内心另有盘算，企图让麻三刀与桃花寨相互消耗，以便自身从中获利。这一意图很快被麻三刀方面识破，导致双方均未展开实质性行动。在桃花寨内部，桃花经过努力消除了不同意见，成功劝说张明堂(胡海锋 饰)接任寨主之位，自己则退居次要位置协助张明堂管理事务。张明堂上任后，首先以清除鸦片为切入点，对山寨风气进行全面整肃，取得了显著效果。面对麻三刀和吴经略构成的威胁，张明堂选择以逮捕吴经略作为突破点，迅速采取行动，将吴经略擒获并押回山寨，计划在选定日期对其执行处决。
由于保安团未加干预，麻三刀的生意运作得异常顺畅。新任商会会长黄占山恰在此时前来与麻三刀商讨合作经营鸦片事宜。获得大量鸦片资源的麻三刀，野心随之急剧膨胀。在独眼军师的提议下，他开始对梵净山地区的农民施加压力，强迫他们交出田地用于种植鸦片。与此同时，孙如柏也跃跃欲试，意图进军山区剿灭桃花寨，但独立营的士兵无一听从他的指挥。迫于无奈，他只得向孙语容请求调动保安团支援，却再次遭到拒绝。另一方面，夏雪历经重重艰难终于返回组织部，向首长详细汇报情况后，她已做好准备，随时等待指令，为革命事业贡献自己的力量。