在黄管家的协助下，张明堂(胡海锋 饰)成功与黄菲儿(王力可 饰)会面。张明堂将过往的误解进行了详细澄清，黄菲儿得知真相后深感震动。她立即返回家中，当面询问孙如柏(朱一龙 饰)是否确为告密之人。孙如柏不愿对黄菲儿有所隐瞒，随即承认了此事。黄菲儿在绝望之中，将孙如柏所赠的戒指丢弃，态度坚决地离开了孙家，返回到黄家居住。同一时期，中央军在黔东地区的军事部署正稳步推进。王营长率领所属部队进驻铜仁，而中统局的余主任为负责情报事务亦抵达铜仁。孙如柏指挥的独立营被编入中央军序列，他与王营长共同带领部队在铜仁驻防。目睹吴经略与孙语容为保全其职位而在各种场合奔走周旋、委曲求全，孙如柏内心感到十分沉重。
此时，红军主力部队途经铜仁的消息传至城内，引起了铜仁各界普遍的不安与慌乱。孙如柏意图率部出击，以削弱红军力量，但其提议遭到周围众人的劝阻。接连遭遇的挫折使孙如柏承受了巨大的心理压力，他渴望前往黄家寻求黄菲儿的慰藉。然而，即便在黄家门外冒雨等候整夜，他仍未获得黄菲儿的接见，此事令孙如柏心中充满复杂的情绪。
在另一面，麻三刀获悉红军抵达的消息后，决定采取闭门不出的策略。张明堂则判断此时正是为桃花(许还幻 饰)寨筹措军火的良机。他带领寨中人员改换装束，潜入红军行进路线上一个必经的寨子暂住，计划待红军驻扎后，趁夜色窃取弹药。但红军驻扎下来后所表现出的严明纪律与仁义之举，给张明堂带来了深刻的触动。经过内部讨论，他最终说服众人，放弃了原先窃取弹药的方案，转而决定妥善安置与招待红军战士。