余主任对阿旺实施了严厉的刑讯，致使其身体多处受伤，然而即便如此也未能获取任何有效口供。在孙如柏(朱一龙 饰)与吴经略的双重压力之下，余主任不得不将阿旺释放。但此次计划失败并未使其罢休，他随即策划了新的计谋，通过扣押黄菲儿(王力可 饰)来胁迫孙如柏，要求其配合自己在全城范围内展开大规模搜捕行动。孙如柏虽然内心充满愤懑，却不得不处处遵从余主任的指令，敢怒而不敢言。回到家中，他所面对的又是态度极为冷淡的黄菲儿，这使他陷入深深的痛苦之中。然而孙家面临的困境远不止于此。孙夫人因长期未见黄菲儿有怀孕迹象，便私下以孙如柏的名义请来郭大夫为黄菲儿诊脉。得知黄菲儿仍保持处子之身后，孙夫人深感震惊，随即决定对黄菲儿使用药物。她表面上不断向黄菲儿赠送礼品以示关怀，暗地里却向郭大夫索取药方，企图对黄菲儿实施隐秘的伤害。
与此同时，由夏雪率领的红军部队已在桃花(许还幻 饰)寨顺利驻扎。夏雪从赵山处听闻了当年张明堂(胡海锋 饰)私自释放赵山的往事，由此对张明堂的品格产生了新的认识，不再怀疑他是出卖红军的叛徒。夏雪专程找到张明堂表达歉意，并对其当年放走红军人员的仗义之举表示诚挚感谢。经过一番深入交谈，两人最终消除了彼此间的误解，并在相互钦佩的基础上建立了深厚的友谊。
铜仁城内的局势并未因此平息。搜捕共产党人员的行动刚刚告一段落，贵阳方面的新指令便已送达铜仁。上级忙于应对日军的进攻，为防止后方发生变故，特命令吴经略对麻三刀部进行收编。一面是必须执行的上级命令，一面是实力不容小觑的麻三刀势力，吴经略顿时陷入进退两难的境地，不知该如何应对这一复杂局面。