龙叫天身中一枪，黑旗会众人历经艰辛返回万虎山。龙叔生命垂危，在弥留之际向大头作出嘱托，并将大刀把子的位份传予大头，随后便与世长辞。黑旗会的挽歌再度响起，会中成员皆聚集为大刀把子送行，成儒亦独自前来吊唁龙叔。黑旗会众人听闻是成儒，顿时群情激愤，高呼要为龙叫天复仇，但大头此时出言制止，说明当日成儒同样是遭受何必来蒙蔽。成儒行至大刀把子灵柩之前，内心充满愧疚之情。山虎、成儒与大头三兄弟重新聚首，山虎与成儒之间仍存芥蒂，山虎对成儒怀有强烈敌意，既因成儒夺走线儿，又因其间接导致芷兰身亡，更使龙叔丧命。而线儿为提供协助，曾于深夜独自寻访成儒，以致腹中胎儿流产。成儒与山虎发生激烈争执，大头亦无力调解。两人各自持刀，意欲决一生死。沈先生正在书写曹植的七步诗，早已预见他们兄弟会走到这般境地。素贞见两兄弟动真格相斗，心中焦急，恳请大头哥设法让两人停手。三人往昔的兄弟情义，至今依然清晰如在眼前。山虎与成儒自此割裂袍泽之义，兄弟情分彻底断绝，反目成仇。
成儒在与沈先生讨论红军游击战术时，对山虎的作战策略颇多讥讽。两人交谈之际，全叔向先生禀报蒋介石在西安遭扣押的消息。沈先生听罢，长叹一声，感慨一切终该有个了结。钟司令派人呼唤武山虎(廉赛 饰)，一时未能寻见其踪影，原来山虎正与老憨一行藏身于树林之中。山虎和老憨听见呼喊声，观察到一个外貌酷似钟司令的人正在呼唤山虎，山虎疑心这又是敌人设下的诡计。山虎与老憨等人举枪对准钟司令，钟司令告知山虎，如今国共已实现合作。山虎得知合作对象竟是成儒，何必来也率众抵达。听闻今后国共将成为一家人，山虎愤懑难当，几乎晕厥。何必来向张师长汇报，已将山虎所属红军部队予以安置，何必来心中仇恨并未消弭，但为抗日大局，唯有促成国共联合，共同抵御外侮。钟司令取来国民党军服，山虎手捧军服感慨万千，不知付出多少牺牲，才换来这一套制服。钟司令耐心劝导山虎，山虎一时之间仍难以接受现实。张师长告知成儒需与共产党合作，成儒听闻后亦十分抵触，因其与山虎早已恩断义绝。然当前形势紧迫，必须实现国共联合，共同抗击日寇。张师长与成儒商议师长人选，成儒认为最佳人选当属沈家齐(唐国强 饰)，但先生归隐多年，且其性情素来吃软不吃硬。山虎来到芷兰墓前，倾诉内心苦痛。往日任何烦忧，山虎总会向芷兰寻求开解，如今面对眼前困境，山虎却不知该如何抉择。山虎回想芷兰生前所言，此刻眼前只剩一座冰冷墓碑，山虎反复向芷兰发问，究竟是否应当与白狗子合作。此时张师长与钟克剑来到墓前，见山虎正对芷兰哀伤泣诉，便悄然转身离去。张师长有意开导山虎，指出中华民族已至最危急关头。张绍熏寻见沈家齐，向其传达若干消息。在社会各界强烈呼吁之下，委座决定组建一支湘军，并希望由他出任这支湘军的统帅。
这一系列事件的发生，并非孤立存在，而是交织在复杂的历史背景与人物关系网络之中。龙叫天之死不仅标志着黑旗会一个时代的终结，更触发了一系列连锁反应。大头接任大刀把子，意味着黑旗会内部权力结构的重新调整，而这一调整又与其外部环境的变化密切相关。成儒的吊唁行为，本是一种试图弥补裂痕的姿态，却在黑旗会内部激起强烈反弹，这反映出旧有仇恨的深重与信任重建的艰难。大头出面澄清真相，虽暂时平息了当场冲突，却未能从根本上消解山虎与成儒之间积压已久的矛盾。
山虎、成儒与大头三兄弟的关系演变，是个人情感、历史误会与时代洪流共同作用的结果。山虎对成儒的敌意，源于多重创伤的叠加：情感上的背叛（线儿）、亲密之人的丧失（芷兰）、精神导师的逝去（龙叔）。这些创伤并非单一事件造成，而是经过长时间积累发酵，最终在特定情境下爆发。成儒虽有其苦衷与误解，但在山虎看来，这些解释难以抵消实际造成的伤害。线儿深夜寻访成儒导致流产这一情节，进一步加剧了两人关系的复杂性，使私人恩怨与群体责任纠缠不清。
沈先生书写曹植七步诗的行为，具有深刻的象征意义。这首诗本身讲述兄弟相残的悲剧，沈先生选择在此刻书写，既是对山虎与成儒现状的隐喻，也透露出他对这种局面的预见与无奈。素贞的焦急与大头的无力，则从侧面烘托出冲突的激烈与解决的困难。三人割袍断义的决定，标志着一个相对稳固的兄弟同盟的彻底瓦解，这种瓦解不仅是个人关系的破裂，也反映了更大范围内联盟与敌友关系的重新配置。
国共合作这一历史性转折的到来，将个人恩怨置于更宏大的国家命运面前。钟司令传达合作消息时，山虎的第一反应是怀疑与抗拒，这既源于其对成儒个人的不信任，也源于长期斗争形成的思维定式。何必来虽执行合作安排，但内心仇恨未消，这预示了合作表面下的暗流涌动。发放国民党军服这一仪式性举动，对山虎而言具有强烈的情感冲击，军服不仅是身份符号的转换，更承载着无数牺牲的记忆。山虎的感慨，道出了个体在历史转折关头的沉重与彷徨。
张师长与成儒的对话，揭示了合作并非出于自愿，而是形势所迫的权宜之计。成儒对与山虎合作的抵触，与其推荐沈家齐出任师长的建议形成微妙对比：在公事上他能理性考量最佳人选，在私怨上却难以跨越情感障碍。沈家齐的归隐性格，又为后续的劝说工作埋下伏笔。
山虎在芷兰墓前的独白，是其内心矛盾最直接的流露。他将芷兰视为精神寄托与决策参谋，其逝去不仅意味着情感依托的丧失，也意味着价值判断参照系的缺失。面对是否与“白狗子”合作这一重大抉择，山虎的迷茫与痛苦，体现了个体在历史洪流中的渺小与挣扎。张师长与钟克剑的悄然离去，既是对山虎私人哀悼空间的尊重，也暗示了正式劝导将另择时机。
张绍熏带来的组建湘军消息，将叙事推向更广阔的政治军事层面。社会各界的要求与委座的决策，反映了抗战背景下地方军事力量整合的迫切性。沈家齐被推举为湘军统帅，既是对其个人威望的认可，也预示着这位归隐人物可能被重新卷入时代漩涡。这一系列事件环环相扣，个人命运与家国命运紧密交织，在抗战这一宏大历史背景下，每个人的选择都显得尤为沉重而关键。