张师长前往沈家齐(唐国强 饰)处拜访，意图请沈家齐出面挽救国家危局。沈家齐挥毫写下“天下兴亡，匹夫有责”八字，表明心迹。他应允出山相助，这一日终究被他等到。值此国家存亡之际，沈家齐展现出英雄气概，决意奋力一搏。张师长离去后，全叔向沈先生进言，劝其务必深思熟虑而后行动。沈家齐随即口述内容，由全叔执笔记录。鉴于倭寇入侵的紧迫形势，沈先生计划在彭公庙集结人马，以抵抗日军进犯。 与此同时，钟司令正与山虎进行商议。他认为抗击敌人不可或缺万虎山这支勇猛的力量。钟司令劝导山虎，当前首要任务是团结所有能够团结的力量，共同抵御日寇侵略。另一方面，沈先生与成儒探讨抗击日寇的策略，他们清醒认识到局势严峻，所面对的乃是强劲的对手。征集人手的告示已然拟就，此刻正等待大头及其黑旗会下山相助。然而以大头的性情，是否愿意下山尚不确定。众人皆知，只要大头决定下山，线儿必然跟随左右，成儒为此不免心生忧虑。 大头在父亲灵位前独自饮酒，脑海中反复回响父亲临终时的嘱托。收到沈先生书信后，他内心始终处于矛盾挣扎之中。依照先生提议行事，未必不是明智选择，但此举或许有负龙叔期望，这令大头难以抉择。素贞向大头表明心迹，无论他前往何处，自己都将誓死相随。线儿同样焦急万分，询问兄长明日究竟是否动身。 彭公庙内，傩师公正在举行仪式，祈求神灵庇佑。张师长率领成儒、山虎及何必来抵达彭公庙。凭借沈家齐发布的一纸告示，大湘西地区九峒八十一寨的青壮男子纷纷响应号召，齐聚于此。沈家齐被任命为国民革命军新编第十军第二十八师师长。三百多年前，彭公正是在此地举行出征祭告仪式。沈家齐呼吁乡亲们团结一致，保卫家园。今日在彭公神位之前，他们将组建一支抗击敌寇的军队。 彭公刀被请出，主持人邀请上一届彭公刀得主石大头前来为神刀揭幕。主持人连续数次高声邀请，终于，石大头率领黑旗会全体弟兄抵达现场。在众人瞩目之下，石大头上前叩拜彭公，随后郑重揭开彭公刀。当他将彭公刀高举手中时，台下乡亲们爆发出热烈的欢呼声。沈家齐继而询问彭公的子孙后代是否愿意拜刀出征。 何老太爷带领何家全体仆役赶到现场，他坚决支持抗日湘军，立志为抗日事业贡献力量。他决定将何家家丁及全部资产捐献给湘军，就连素贞与线儿也决心投身抗日，报名参军。张师长当场宣读刘总司令电令：任命彭成儒为国民革命军陆军第十集团军新编二十八师独立团团长；黑旗会整编为第七六四团，由石大头担任团长；山虎出任第七六八团团长；何必来则担任三民主义指导员。张师长进一步劝导众人，应当摒弃个人恩怨，紧密团结，方能无愧于人民期望。 山虎为即将奔赴陕北的钟司令送行。临别之际，钟司令担心山虎一时难以适应新的局面，再次开导他不必计较兄弟间过往嫌隙，强调国共两党现已实现合作。山虎向钟司令郑重保证，加入新编二十八师后，绝不会因兄弟旧怨再起纷争。钟司令这番话语使山虎深受启发。 张师长与何必来谈及成儒时指出，成儒性格过于仁厚，嘱咐何必来多加留意成儒、山虎及大头三人之间的动态。同时，张师长对沈家齐威望过高之事心存隐忧，认为这或许可能成为潜在的隐患。整个改编与动员过程在彭公庙前庄重完成，各方力量在民族大义面前暂时凝聚，然而人事关系的复杂性与历史恩怨的沉淀，仍为这支新生抗日力量的未来蒙上了一层不确定性。所有人员均按照统一部署接受整编，但彼此间的磨合与信任建立，尚需经历战火考验。沈家齐的号召力虽成功汇聚湘西豪杰，却也使得部队内部权力结构呈现出微妙平衡，这为后续指挥协调埋下了伏笔。
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