秦王政未容对方继续陈述便出言制止，表示自己对此事已有了解，他们愿意前往何处便去往何处，确实应当外出游历一番，毕竟母后身形过于丰腴。吕不韦(张铁林 饰)向司空马坦言，将嫪毐派遣至太后身旁实属失策，此人乃典型的小人得志，若长久滞留宫中必成隐患，不如让他们远离都城，前往雍城山间那座荒废已久的大郑宫安置。启程前夕，秦王政执意要陪伴母后度过最后一夜。他首次对母亲吐露关怀之语，赵姬(宁静 饰)闻言深受触动，眼中泛起泪光，将秦王政紧紧拥入怀中。母子二人相依相偎，渐入梦乡。此时嫪毐悄然步入室内，将沉睡的秦王政轻轻抱起，送返其本人寝宫。途经空中廊桥时，嫪毐突然将秦王政高举至栏杆外侧，只需松手，年幼的君主便会坠桥殒命，整个中国的历史进程亦将彻底改写。嫪毐迟疑片刻，最终仍将酣睡未醒的秦王政平安送回了寝殿。翌日清晨，宫女们正忙碌地为小国君更衣，秦王政疑惑地询问自己为何身处此地，母后现在何处。赵高跪地禀报：太后一行人已动身前往大郑宫。秦王政骤然挥臂，以全力掴在赵高面颊之上。
时光流转，秦王政已年满二十。这位二十岁的君主再次挥掌重击秦国将领的脸庞。秦王政宣告，秦国的将军只应战死疆场，绝不可战败而归，言毕便要亲自率军出征，誓死守卫函谷关，不仅要收复被赵国侵占的领土，更要向中原地区推进。吕不韦出面劝阻，仅以象征性口吻询问：大王对此有何见解？年轻的秦王政极为勉强地回应“依照仲父所言办理”，随即以凶狠的目光瞪视吕不韦。
此时秦国境内正大规模征调兵员、囤积粮草、铸造兵器，全面弥漫着备战氛围。吕不韦秘密召见王翦等人，阐述其欲擒故纵、清除政敌的周密计划：派遣成蛟担任统帅，华戎为副统帅，蔡泽出任军师，领兵增援函谷关前线。王翦当即指出丞相此举欠妥，这些人多年来对吕不韦积怨已深，始终暗中图谋反叛，此刻再授予兵权无异于纵虎归山。吕不韦则回应，对于他们的谋逆企图自己早已掌握，此次正是要给予他们行动机会，使其野心转化为具体行动，届时国尉便可轻而易举将其势力彻底剿灭。吕不韦向秦王政隐瞒真实意图，竭力说服君主派遣成蛟挂帅出征。秦王政最终极不情愿地予以批准。
成蛟及其党羽果然落入吕不韦设下的圈套，率军抵达华阴后便安营扎寨，拒绝继续前进支援函谷关。他们在当地招揽新兵、购置战马，实施苛捐杂税，为发动叛乱进行精心准备。成蛟发布檄文宣称：吕不韦以濮阳商贾之身窥视咸阳权柄，当今秦王政实则并非先王嫡传子嗣，乃是吕不韦亲生之子。初始以怀有身孕的妾室巧妙迷惑先君，继而令通奸所生之子冒充王室血脉……朝廷之上岂有真正秦王！暗中早已将嬴姓天下置换为吕氏江山。此人虽表面尊称仲父，终究会以臣子身份篡夺君位！
檄文内容迅速传播至咸阳宫廷，吕不韦携此文卷求见秦王政。年轻君主展卷阅览时面色逐渐阴沉，最终愤然将竹简掷于地面。吕不韦垂首静立，等待君主质询。秦王政凝视这位权倾朝野的仲父良久，声音低沉地发问：此等荒谬之言，仲父以为当如何处置？吕不韦从容应答：谣言止于智者，大王若为此等无稽之谈所扰，反显心虚。当务之急乃平定成蛟叛乱。秦王政突然冷笑：仲父倒是镇定自若。言罢转身面向宫墙悬挂的七国舆图，指尖划过函谷关至华阴一带：他们既已亮明反旗，便不必再留情面。传令王翦，三月之内，朕要见到成蛟首级。
吕不韦领命退出殿外时，赵高正躬身候于廊下。这位内侍宦官抬眼望向丞相远去的背影，又悄然瞥向殿内伫立图前的年轻君主，眼底掠过难以察觉的暗流。咸阳城外的军营中，王翦已接到密令，开始调遣精锐部队。他摊开军事布防图，在华阴周边标注数个箭头，对副将低语：丞相要的是彻底铲除，我们便给他们来个瓮中捉鳖。副将迟疑道：但成蛟麾下仍有数万兵马……王翦以指节轻叩案几：乌合之众罢了。传令各营，今夜提前熄火，明日拂晓开拔。
与此同时，华阴大营内的成蛟正与华戎、蔡泽商议进军路线。蔡泽指着羊皮地图建议：若取道渭水北岸，可直插咸阳西侧。华戎却主张先攻占函谷关，与关外赵军形成呼应。三人争论至深夜仍未达成共识。他们未曾察觉，营外山林间已有数批黑衣探子悄然撤离，将布防细节悉数传递至百里外的秦军大营。更遥远的大郑宫中，赵姬正对镜梳理长发，忽然询问侍女：咸阳近来可有消息？侍女摇头。赵姬轻叹一声，望向窗外连绵山峦，手中玉梳不慎滑落，在青石地上碎裂成两段。
秦王政此刻独坐章台宫偏殿，案头摊开着成蛟檄文的抄本。烛火摇曳中，他逐字重读“乃吕不韦之子也”这句，指尖在竹简上留下深深压痕。值夜宦官听见殿内传来竹简被猛然扫落的声响，紧接着是长久的寂静。待到五更时分，宫人进殿更换灯烛，只见年轻君主伏案而眠，满地散落的竹简中，唯独那卷檄文被紧紧攥在手中。晨光初现时，秦王政苏醒，唤来赵高：传诏，自今日起，所有奏章直接呈送章台宫，不必再经丞相府转递。赵高躬身应诺时，嘴角浮现一丝转瞬即逝的弧度。
吕不韦在相府接到这项诏令时，正在审阅各地粮仓的库存简报。他执笔的手略微停顿，墨迹在简牍上晕开一小团污渍。司空马低声询问：丞相，此事是否需进宫面陈？吕不韦缓缓摇头：大王既已亲政，此乃常理。他将染墨的竹简置于一旁，取过新简继续书写，仿佛方才的插曲从未发生。但相府书房内的烛火，当夜直至天明未曾熄灭。
函谷关外，赵国将领庞煖接到成蛟密使送来的联合出兵提议。这位老将捻须沉思良久，最终将帛书投入火盆：秦国内斗，我赵国何必涉险。遂下令全军加固营垒，按兵不动。这个决定通过边境游侠的密报，三日后呈至王翦案前。秦军主帅看完微微一笑，对帐下诸将道：如此，便可专心清理门户了。此时距离秦王政限定的三月之期，尚有六十七日。
咸阳城内，《高瞻日报》的主笔田凯正为是否刊载成蛟檄文而踌躇。思翰推门而入，将最新誊抄的宫门诏令放在案上：国尉王翦已率军出征。田凯凝视诏书上“讨逆”二字，最终将已成文的檄文报道撕成碎片。钟国柱从排字房探头询问：明日头版用哪篇？田凯沉默片刻，铺开新纸：写王翦将军出征平叛。他提笔时忽然想起昨日在酒肆听见的议论，有儒生私下感叹：这秦国天下，究竟姓嬴还是姓吕？笔尖在纸上悬停良久，终究落下规整的隶书标题。
雍城山中的大郑宫此夜风雨交加，赵姬从噩梦中惊醒，连声呼唤侍女。值夜的老宫人钟太婆桂森掌灯前来，见太后冷汗淋漓，便拧了湿巾为她擦拭。赵姬抓住钟太婆桂森的手腕：你说，政儿会不会恨我？钟太婆桂森垂目不语，只是轻轻拍抚太后的背脊，如同多年前哄劝那位年幼的王子入睡。风雨敲打窗棂的间隙，隐约传来宫外山林野兽的哀嚎，在废弃的宫殿廊庑间激起空洞回响。