围绕“锦鲤鱼”案件展开的调查，将线索延伸至碧云天翡翠行的经营者安迪(秦沛 饰)。已从CIA（美国中情局）退休的前特工詹姆森，此次打破惯例亲自前往安迪的住所进行拜访。在会面中，詹姆森直接质询该案件是否确系安迪所为，安迪对此予以坚决的否定。然而，詹姆森并未完全采信他的说辞，在离开之前，他向安迪发出了明确的警告，要求其不得再制造任何事端。另一方面，迈克斯(（美国）曹操 饰)始终对安迪抱有怀疑，认定他就是蝴蝶帮的首脑人物。为此，他部署了一项计划：指派杰米(温兆伦 饰)伪装成一名中国留学生，潜入碧云天翡翠行进行探查；与此同时，迈克斯本人则前去故意寻衅，与杰米配合上演了一出冲突戏码。杰米的伪装成功地取得了安迪夫人芸姐、店内伙计小武子以及负责照料芸姐的叶子(赵雪莲 饰)的好感与信任。视线转向云南，回到此地的马天成正在物色新的卧底人员。他选中了刘平，此人曾经救过乌澎集团经理韩四清的性命。出于希望重返警察队伍的强烈意愿，刘平最终接受了马天成的提议。在华盛顿，上层决策者期望能尽快了结此案，这一态度让意图借助该案深入追查蝴蝶帮的迈克斯感到十分不满。尽管如此，迈克斯还是成功说服了检察官查理，使其同意为自己提供协助。一度销声匿迹的阿炳，为了能够顺利脱身，铤而走险地前往碧云天翡翠行求见安迪。他对不知内情的芸姐谎称自己是为了躲避赌债，并由此从她那里获得了五万美元。接待他的小武子表面上与其周旋，实则暗中接到了安迪的指令，随后将阿炳带离并实施了灭口。