齐大川(张明建 饰)在走投无路之际，只得向叶局长寻求援助。叶局长言语间有所迟疑，最终透露了一个名为迷魂谷的隐秘所在。该地地形极为险峻，历来罕有进入者能够生还。齐大川经过权衡，决意前往探查。叶局长虽同意其进入迷魂谷，却附加了一个要求：必须让叶斯芳(王奕 饰)同行。出于任务需要，齐大川接受了这一条件。在姜大队的一番嘱咐之后，齐大川率领一支小队进入了迷魂谷区域。
与此同时，祝丰收(苌哲涛 饰)等三人驻守塔楼，日子过得十分枯燥。牛得水与那强甚至将互相打斗当作消遣。他们并不知晓，此刻的迷魂谷内已陷入一片混乱。小棒槌陪同叶斯芳前往解手，途中两人意外失散，与队伍彻底失去了联系。齐大川及其率领的人马发现这一情况后，顿时陷入了紧张与慌乱之中。