许子风(高明 饰)、万华年与骆战(赵峥 饰)共同进行工作讨论。骆战首先汇报了行动进展，表示已在杨恩的居所内成功查获一部秘密电台。随后众人对一张残缺不全的合影照片进行了检视，并从照片中辨认出了乔孚山的影像。许子风经过分析后提出判断，认为这张照片极有可能就是高庆曾经见过的那一张，遗憾的是照片仅存一半，且由于杨恩已经自杀身亡，无法进一步确认照片上是否包含“子21”的相关信息。当前唯一的途径是尝试对残存的半张照片进行技术辨析，以期发现潜在的有效线索。许子风继而询问关于杨恩指纹的比对结论，骆战回复称，经比对已排除杨恩杀害乔孚山的可能性。
此时，杜仙萍( 饰)来到许子风的办公室，在其桌面上看到了那半张源自杨恩的残缺照片，便询问其来历。许子风向她简要说明了部分相关情况，随后转而询问杜仙萍此次前来的目的。杜仙萍表示，自己仍然是为了父亲的事情而来。她经过反复思考，认为许子风此前关于其父亲牺牲情况的说法缺乏可信度，因此希望能够查阅一些历史档案资料。许子风对此要求予以明确拒绝。杜仙萍的情绪突然变得激动，她指出自从加入这个组织以来，便感觉周遭的一切都笼罩在神秘氛围之中，许子风的言行也似乎并非全然坦诚，自己或许只是被利用的工具。许子风闻言勃然大怒，严厉斥责杜仙萍此种态度极不端正，不仅辜负了他的一番苦心，更是对其牺牲的父亲苏洪亮的不敬。杜仙萍一时语塞，在准备离开之际，她忽然指向残缺照片中的某个人物面孔，表示此人样貌令她感到十分熟悉，自己应该曾经见过。许子风要求她尽力回忆，并提示是否可能将以往训练时观看过的照片人物与此混淆。杜仙萍神情专注地努力回想，随后表示仍需一些时间进行更仔细的思索。
另一方面，石忠富向方舟明确表示不愿再继续为其效力，并声称若被逼迫过甚，他将把方舟及其相关事务一并举报。面对这一威胁，方舟取出一张照片，上面是那名女子与石忠富儿子的合影。石忠富见到照片后顿时面露惊愕，态度随之软化下来。
与此同时，罗建成(夏凡 饰)鉴于杨恩已失去联络、时间愈发紧迫的形势，指令周福林亲自前往大陆执行任务，核心目标是无论如何必须查明“子21”的下落。如果条件允许，最好能经由云南通道将“子21”带离大陆。周福林则以一种深藏不露的姿态回应，认为这几乎是一项不可能完成的任务。他提及101在大陆内部拥有一位能量颇大的内线，既然此人能够获取用于指控罗将军的情报，那么探寻“子21”理应更为容易。罗建成解释道，正因此人身份过于关键，绝不能让其涉足此次风险不明的行动。罗建成同时告知周福林，其前往成都还需与朱学峰(李强 饰)进行接触。周福林闻听此言真正感到震惊，认为这无异于将自己推向危险的枪口。罗建成则阐述了他的判断：根据已获取的可靠情报，朱学峰返回大陆后备受冷落，其当前心理状态已构成策反的有利条件；当初放走朱学峰，正是为了等待这一时机。更为重要的是，成功策反朱学峰可作为他个人的一项显著业绩，从而向101方面有所交代，并借此抵消罗将军所处困境对他产生的负面影响。此外，凭借朱学峰的身份，若策反成功，他也能成为寻找“子21”的另一条潜在途径。罗建成进一步分析道，朱学峰迄今为止仅受到开除处分，这表明共产党方面并未掌握其在香港挪用公款的罪证，否则他早已性命不保，而这一点正是逼迫朱学峰就范的重要筹码。
在另一条线索中，黄弘明经过权衡，最终接受了毕主任提出的合作建议，决定放弃罗克己。双方密谋策划，意图将罗克己秘密处决。