黄弘明与罗建成(夏凡 饰)在一家餐馆进行了会面。黄弘明向罗建成介绍了罗将军目前所处的境况，同时对101机关的险恶用心与不择手段的行径进行了严厉谴责。他提及，针对罗将军的指控，据传来源于101机关安插在大陆的一名重要间谍。黄弘明言语间充满了自责与悔恨，他坦承，那名大陆重要间谍正是由他掌握的代号为“老鬼”的情报人员。这份情报本应被他严密控制在手中，然而一系列阴差阳错导致了如今的局面。两人就此展开商议，黄弘明提出，当前唯一可能使罗将军摆脱指控的关键，在于一个代号为“子21”的人员。此人自1949年后便一直潜伏于大陆，长期由罗将军亲自实施单线操控。罗将军将其视为自己手中最后的底牌，从未向任何人透露过其身份。如今罗将军失去自由，必然与“子21”中断了联系。但唯有找到“子21”，才有可能挽救罗将军以及黄弘明自身的性命，因此情势万分紧急。黄弘明要求罗建成必须设法寻找到“子21”。罗建成对此说法心存疑虑，他认为101机关才是负责地面情报事务的机构，此事似乎与其职能不符。黄弘明解释道，这正是罗将军的过人之处，其布局往往超出常规框架。随后，黄弘明取出一张照片递给罗建成，并指认照片上的人物即为“子21”。罗建成匆匆浏览后便将照片收起，他询问自己能够拥有多少时间来完成这项任务。黄弘明表示无法给出确切期限，但可以肯定时间不会充裕。为了营救父亲，也为了平息内心的自责，罗建成最终接受了这项任务。他提出要求，需要获得全权负责的权限，并拥有独立的决策空间。他也表达了自己的担忧：罗将军被捕，他本人势必会受到牵连，因此其可支配的时间与行动能力都可能受到限制。黄弘明则提议，可以从102机关内部挑选一名值得信赖的助手，派遣至香港进行协助，因为要完成此类任务，显然无法动用101机关在香港的人员。罗建成对此表示同意，随即他以义子的身份，恳请作为义父的黄弘明务必对罗将军多加关照。黄弘明认为这自然是义不容辞之事。
周福林奉黄弘明之命抵达香港，协助罗建成寻找“子21”。他带来了一些相关材料，并且已经拟定了一份初步的行动计划。罗建成粗略地审阅了这份计划后，另行起草了一份自己的行动方案。
与此同时，魏局长接到了来自前方的报告。报告称，我福建前线的防空部队于凌晨时分击落了一架敌机，目前正在搜寻飞机残骸与跳伞的飞行员。几乎在同一时间，成都的省公安厅四处也发来报告，指出在西南山区可能发现了敌机进行空投行动的迹象。魏局长在总部召集了紧急会议，许子风(高明 饰)等人出席了会议。魏局长在会上谈及，台湾方面通过中间人传递信息，提出以释放我方人员朱学峰(李强 饰)作为交换条件，要求我方同样释放一名在押的特务人员。总部对此已予以严词拒绝，因为我方决不会进行此类交易。与会人员中有人关切地询问，那将如何营救朱学峰。魏局长表示，此事已决定交由蓝美琴负责设法处理。许子风随后询问了关于空投特务的搜寻进展。魏局长告知他，成都的省公安厅四处，在万华年的指挥下，已经击毙了一名特务。许子风提出，此次空投特务的行动，是否可能与我国核导弹研究机构有关，毕竟负责研制核弹头的745厂以及负责导弹研制的749厂都位于西南地区。魏局长认为这种可能性确实很大。许子风随即建议总部派遣骆战(赵峥 饰)前往当地一趟，以便更深入地了解具体情况，从而做出更为准确的判断。
会议结束后，许子风来到工作间，询问杜仙萍(陶飞霏 饰)的工作情况。杜仙萍抱怨道，她在这里几乎见不到任何人，每日的工作仅仅是打扫清洁，并且为自己准备三餐，这根本不能称之为真正的工作。许子风安慰她说，这份工作或许在未来的某个时刻会显现出其重要性，要求杜仙萍保持耐心。杜仙萍随即向许子风追问，上次谈话中提及的关于她父亲牺牲的事情，究竟是真是假。许子风肯定地回答，那当然是真的。杜仙萍质疑道，既然是真的，为何这么多年都没有人告知她真相。许子风解释说，这一行业内部规矩繁多，需要她慢慢去了解和适应。杜仙萍继续追问，是否还有其他事情是她目前不应该知道的。许子风语意含混地表示，有些事情连他自己都尚未完全弄清楚，待一切彻底查明之后，自然会告知于她。