钟国柱明确表示不愿与出防会面，但田佑年(曹云金 饰)执意要促成这次见面，并联合其他人将出防带至寿司店。小倍新告知出防并不在店内，田佑年却坚持要求双方相见，并留在店内用餐。面对这一局面，出防感到为难，便以去茅房为由离开，私下找到小倍新商议应对之策。随后，钟国柱换上出防的装束，前来与田佑年见面。短暂交谈后，他又借冲凉之故离开，换回钟国柱原本的衣着返回。田佑年见出防迟迟未归，便起身前往寻找。小倍新急忙上前阻拦，但田佑年态度坚决。钟国柱趁此间隙迅速回到房间，重新穿戴出防的服饰。田佑年带着出防出来见钟国柱时，却发现钟国柱已不见踪影。小倍新过来叫走出防，出防离开后再次前往茅房，换回钟国柱的装扮。钟国柱故意表现出不耐烦的神情，声称日本人缺乏尊重，随后带着怒气离去。当晚，待欧叶入睡后，出防与小倍新潜入波特的房间，伪装成窃贼，在翻找物品时不慎碰倒蜡烛，致使火车图纸被烧毁。次日，波特发现图纸损毁，只得暂停火车建造事宜。
田佑年经营的洋游设计公司生意持续清淡，他最终决定关闭公司。骑行骡马外出游玩的百里冰(俞惠子 饰)目睹此景，上前对田佑年加以讥讽，言谈中提及县令府中饲养众多骡马。田佑年由此突然意识到，此前骡马患病之事可能与县令存在关联。由于火车工程无法推进，英达指派波特外出采购骡马用于运输。腊八蒜借机向波特推销自己的骡马，并故意抬高价格。波特不了解市场行情，应允购买。此时田佑年到来，一见腊八蒜在场，对其怀疑更深。在田佑年的追问下，腊八蒜匆忙逃离。田佑年将县令与腊八蒜合谋敛财的情况告知英达与波特，而当得知波特等人仍在筹划制造火车头后，他主动提出协助参与制造。因在美利坚拥有长期驾驶火车的经验，田佑年对火车构造颇为熟悉。然而，从宫中取得图纸仍需一段时间，此期间只能依靠骡马维持运输。为给矿场筹措骡马，田佑年特意跟随百里冰外出打猎，并取出先前购得的野鸡等猎物，夸耀自己的驴能力出众，帮助捕获许多猎物。百里冰信以为真，请田佑年协助将驴带回训练。县令发现家中驴匹减少，百里冰解释称将驴带出接受训练。县令得知又是田佑年提议后，前往田家找田佑年理论，认为他有意引诱百里冰。田佑年澄清自己与百里冰并无特殊关系，而随后赶到的百里冰始终沉默不语。为平息县令情绪，田佑年承诺不再与百里冰往来。百里冰却愤然上前掌掴田佑年，斥责其缺乏志气。
孙玛利返回后，并未带回图纸，因宫中反对派势力活动频繁，图纸无法顺利取出。面对这一情况，田佑年提出暗中将图纸取回的建议。