薛英提(朱泳腾 饰)指示何秘书需从相关专家处寻求突破，要求尽快获取密码信息。此时清道夫前来汇报，称目标人物虎鲨已潜入海域。叶家桐(侯京健 饰)运用军统的联络暗号成功寻得黎裁法，向其解释先前采取特殊手段实属形势所迫，并请求协助办理五份用于伪装的身份证明。黎裁法表示鉴于王区长的情面，愿意为其指明一条相对安全的途径。
喻南斋与娄一枝会面时，娄一枝陈述自身正遭受宪兵队及稽查队的追捕，恳请加入他们的行列共同行动。喻南斋虽心生恻隐未能回绝这一请求，但此举意外泄露了众人的藏身地点。薛英提随即率领部下赶往该处，幸而叶家桐提前获知情报，组织全体人员迅速转移。由于未能彻底摆脱薛英提的追踪，一行人被迫撤退至山区。途中娄一枝频繁饮水并多次要求如厕，这种异常行为引起了叶家桐的警觉，他派遣吴黑仔前去查探，但未发现明显疑点。
队伍暂作休整期间，叶家桐注意到正在附近修建神社的黎裁法。黎裁法建议其立即从后山小道迂回行进，并告知该处有他所属的伐木工人可提供协助。然而后山方向毗邻贫民聚居区与日军军营，面临两难抉择时，叶家桐联想到中华和平救国文艺家协会近期正筹备与日方开展文化交流活动——实质是为新抵达港口的日本人介绍中国传统文化与民俗风貌。由于中方配合人员极为匮乏，活动推进并不顺畅。他当即决定让随行的文化界人士伪装成该协会招募的专家，借机进入日军军营，通过集体协作演绎一场戏码以化解当前危机。
在说服众人接受该方案后，叶家桐安排吴黑仔率先下山准备接应事宜，自己则带领文化人们前往军营。日军大佐要求与协会方面核实情况时，叶家桐拨通联系电话，恰由格芦接听。他自称姓刘，系中华和平救国文艺家协会负责对日交流活动的人员。格芦辨认出其声音后，双方以暗语相互确认。当被问及所在位置时，叶家桐向日本大佐询问得知此地为林村谷日军兵营，并请格芦与日本大佐直接通话予以证实。结束通话后，格芦对其身处日军兵营的境况既感到惊疑又深怀忧虑。