高德昌(于震 饰)在暗中采取行动，致使老赵受伤并得以逃脱。张双城洞悉了高德昌的真实目的，然而在钱主任面前，他选择了隐瞒这一情况。老赵随后寻至柳星与何少怀(曹磊 饰)处，告知为求稳妥必须离开此地，同时向柳星传达了组织已批准她加入的消息。三人将手紧握在一起。何少怀阐述了未曾发展杨芬(安以轩 饰)加入组织的缘由。接着，何少怀告知柳星，他们将共同前往延安接受培训，且上级指示他们需以夫妻名义进行活动。就在此时，数名打手骤然闯入实施打砸，并代为传递了高家安(杨清 饰)的口信。何少怀随即决定前去面见高家安。
朱启明来到皮货店，目睹店内一片狼藉，心中生出疑惑。柳星向他说明，这是高家安派人所为。朱启明对柳星与何少怀即将成婚一事产生了怀疑。柳星难以给出详尽解释，仅表示为了何少怀，她愿意承担一切。朱启明以笑容掩饰了真实情绪，在看了柳星一眼后转身离开，面色转为阴沉。何少怀前往高家辞行。高德昌推测出他们意在前往延安，并表示之所以予以包容，是出于对故乡的考量。经过一番交谈，何少怀领会了高德昌的立场，当他试图探讨国家大事时，话题被中途打断。高德昌转而询问他对杨芬怀有的感情。何少怀对此予以否认，却被高德昌识破内心，并斥责其懦弱。何少怀平静地接受了指责，并陈述了自身的道理与原则。
朱启明为替高家安出气，射杀并烹食了高德昌饲养的鹰。柳星前往杨芬住处，为她准备了餐食以及崭新的衣物与鞋履。杨芬并未接受这番好意，将她逐出门外。返回后，何少怀对柳星进行了安抚。柳星意味深长地注视着何少怀，明白他正压抑着对杨芬的情感。次日，何少怀找到杨芬，告知自己将与柳星同赴延安。杨芬收下了行囊，眼中泛起泪光；转身离去的何少怀，眼眶亦随之湿润。
整个过程中，人物之间的互动与抉择，在特定的时代背景下层层展开。高德昌的算计与张双城的掩饰，构成了权力暗流中的一环。老赵的撤离与柳星被组织接纳，标志着新生力量的注入与任务的交接。何少怀与柳星以夫妻身份工作的指令，为他们的关系赋予了新的、复杂的维度，同时也埋下了后续人际矛盾的伏笔。突如其来的打砸事件，直观体现了高家安的威慑手段，迫使何少怀直面冲突。朱启明的到访与质疑，揭示了旁观者对这段关系的不解与潜在的不满，其离去时的阴沉神色，暗示了情绪并未消散，可能转化为未来的行动。
高德昌与何少怀的对话，超越了简单的辞行，触及了理念、乡土情结与个人情感的多个层面。高德昌的包容有其现实考量，而其尖锐质问何少怀对杨芬的感情，则直指人物内心的软肋与挣扎。何少怀的否认与随后被斥为懦夫，以及他平静的回应，展现了一个角色在理想、责任与私情之间的权衡与坚持。这一场景深化了高德昌洞察世情与何少怀内敛克制的性格侧面。
朱启明射鹰泄愤的行为，虽看似针对宠物，实则是对高德昌权威的一种象征性挑战与报复，反映了人物间积怨的宣泄方式。柳星对杨芬的关怀遭遇冷拒，凸显了杨芬内心的抗拒与可能的误解，也衬托出柳星处境之不易。何少怀对柳星的安慰，以及柳星对其隐藏情感的察觉，进一步细腻刻画了三人之间微妙而压抑的情感纠葛。最终，何少怀与杨芬的告别场景，通过收下包袱、泪眼点点与湿润眼眶这些细微动作，无言地传达出深藏的眷恋与不得不分的无奈，为这段关系留下了绵长而感伤的余韵。这些情节环环相扣，共同推进着人物命运在时代洪流中的发展。