在室内交谈时，老于提及榆林城内已传遍高德昌(于震 饰)病危的消息。实际上这是高德昌设计的诈伤计谋，旨在引诱胡大麻子前来，以便实施瓮中捉鳖的策略。高德昌向老于明确交代，若是杨芬(安以轩 饰)前来，任何人不得加以阻拦。皮货店中，杨芬因无法报仇而陷入绝望，意图寻短见。何少怀(曹磊 饰)用一记耳光将她从崩溃边缘唤醒。杨芬对五牛坦言，她对何少怀怀有异于常人的情感，心中已悄然滋长情愫。地下工作者老赵前来寻找同为地下党员的何少怀商讨任务安排。何少怀向老赵介绍杨芬，称她是自己店中的伙计。入夜后，杨芬主动找何少怀闲谈。在交谈过程中，杨芬注意到一块蓝色手帕，何少怀说明这是女友梅晓兰赠予自己的信物。杨芬由此意识到，何少怀心中早已有了归属。
上海街头，梅晓兰启程前往榆林时遭遇特务枪击，不幸身亡。她的学生柳星抱着遗物悲痛欲绝地回到住处，发现一条白色手帕，回忆起这是她与恋人何少怀的定情信物。柳星向朱启明筹措旅费，表示要前往遥远之地，朱启明只得无奈与之作别。杨芬听闻高德昌病危的传闻后极为震惊，匆忙赶往高宅要求面见高德昌。见到高德昌卧床不起的模样，杨芬竟不由自主落下泪水。她向高德昌表明自己不再心存怨恨，并且承诺所欠债务必将偿还高家。高德昌从床上坐起身来，对老于感叹杨芬这姑娘与众不同，简直是自己的冤家对头。胡大麻子得知高德昌病危的消息后，率领土匪暗中潜入榆林城，策划在夜间袭击高家宅院。
整个过程中，人物关系与事件脉络保持着原有逻辑：高德昌的计策为后续冲突埋下伏笔，杨芬的情感变化与何少怀的过往交织，梅晓兰的意外身亡引发新的线索，而胡大麻子的行动则将各方矛盾推向新的阶段。所有情节在时空交错中逐步展开，构成环环相扣的叙事链条。