当许俊宰(李敏镐 饰)意外感知到人鱼沈清(全智贤 饰)内心的声音，并获悉若自身情感无法持续倾注于沈清，她的心脏便将停止跳动这一事实后，内心涌起深切的愧疚与自责。为探寻过往的线索，许俊宰携沈清前往文物博物馆，在那里他们见到了金聃龄(李敏镐 饰)的肖像画。然而，面对这幅可能与前世相关的画像，沈清并未唤起任何记忆的涟漪。
沈清计划筹办一场生日庆祝活动，在前往准备的途中偶然遇见了牟裕兰。此时，正位于街道对面的许俊宰注意到了沈清的身影，便驻足停留，静静等候。这次偶遇促成了许俊宰与生母牟裕兰多年后的首次相见。与此同时，许俊宰的继母姜瑞熙通过某些途径得知了牟裕兰正在安珍珠家中担任保姆的消息，遂亲自前往珍珠家进行拜访。在双方的交谈过程中，牟裕兰所表现出的态度及其言语间的细节，让安珍珠逐渐察觉到了她们之间存在的特殊关联。
此次会面后，姜瑞熙心中萌生了危险的念头，牟裕兰的处境因此变得危机四伏，潜在的威胁正在她身边悄然积聚。另一方面，姜瑞熙在家族事务中进行了人事调整，安排马大英取代了原先的南部长，成为许日中的贴身助理。而许致贤(李知勋 饰)曾意图对南部长施加伤害，此后马大英向他传达信息，表明所有相关事宜都将由自己一手处理，无需许致贤直接介入或亲自采取行动。