历经波折的许俊宰(李敏镐 饰)与母亲再度相聚，两人眼中都涌出了难以抑制的泪花。众人齐聚在许俊宰的住所，共同为沈清(全智贤 饰)庆贺生辰。许俊宰向沈清表达了感激之情，感谢她出现在自己的生命里，并承诺未来将给予她更多的幸福。他不仅准备了亲笔书信，还送上了一份精心挑选的礼物。收到这份心意后，沈清显得十分喜悦，带着几分娇嗔向许俊宰索要生日亲吻。另一方面，许俊宰从母亲那里获悉，继母姜瑞熙正是他长期追查的对象姜智贤。与此同时，许致贤(李知勋 饰)在知晓杀人凶手马大英竟是自己的生父后，陷入了深深的痛苦与挣扎之中。
深夜时分，许俊宰悄然潜入父亲家中，向其揭露姜瑞熙正是导致南部长遭遇车祸并成为植物人的幕后真凶。然而，父亲对此指控表现出明显的怀疑，并未采信许俊宰的陈述。此时，仍在伤病中的南部长，其脑海中骤然闪现出关于古代前世的片段景象：画面里许致贤与赵南斗(李熙俊 饰)并肩而立。在另一处，马大英试图借助水的力量迫使沈清显露出人鱼的原本身份，但沈清敏捷地抓住了他的手，并借此机会抹除了他的相关记忆。也正是在这个过程中，沈清进一步洞悉了自己与许俊宰在前世并未获得圆满结局的真相，这一认知令她内心充满了哀伤。