荼藜花生长于阴阳交界之处，必须依靠处子之血灌溉方能绽放，此花属于妖异品类，特性十分诡谲。贞观年间，存在一处名为怀家庄的所在，某夜暴雨倾盆之际，庄内众人皆因陷入疯癫状态而全部丧生，庄主怀沐声称这是山鬼前来复仇，意图自尽，被大长老出手拦阻。大长老于是举荐李淳风(陈浩民 饰)前往怀家庄化解危难。李淳风与尉迟一同上山狩猎，李淳风也兴致勃勃，恰好遇见一对男女也在打猎，那名男子想射落大雁为女子滋补气血。男子成功射下飞雁，尉迟却误以为是李淳风所为，因而产生误解。此时郡主亦来到此地狩猎，却迷失了方向。李淳风与尉迟转身寻找马匹，马匹已不见踪影，入夜后二人迷途，竟不知不觉寻至一座村落。二人在一根铜柱前方，察觉有人如同鬼魅般倚柱哭泣。他们跟随此人来到借宿的屋舍，忽然听到马匹嘶鸣，原来是两匹马自行返回。
怀家庄内，庄主与三位长老正在商议邀请李淳风相关事宜，庄主告知三位长老，已在半途成功请到李淳风。大长老对这位应邀前来的李淳风的真实身份深表疑虑。李淳风与尉迟在庄中漫步寻找食物，骤然听见极其凄厉的哭声，二人循声前往，身后有黑衣人暗中尾随。他们来到怀氏祠堂，发现祠堂门扉上印有一只巨大的手印，尉迟想进入祠堂内部找寻食物，李淳风拗不过尉迟，一同进入祠堂，看见许多神志癫狂的人躺在地面高声喊叫，并且还会起身攻击他人。尉迟推测这些人可能中了傀儡术，随后又突发奇想认为他们是被鬼魅附身。二人交谈之际，突然有黑衣人现身袭击他们，尉迟击退杀手，并割下黑衣人一片衣襟。与此同时，怀家庄庄主与长老正在宴请那位“李淳风”，庄中仆役前来禀报祠堂发生异动，怀疑是山鬼作祟。一行人等遂前往祠堂查探。
尉迟追赶出去，正好遇见前来祠堂的怀家庄众人，当日与二人争夺大雁的那对男女也在队伍之中，李淳风注意到其中那名女子的衣襟有撕裂痕迹，急忙将尉迟割下的黑衣人衣襟藏入袖中。怀家庄庄主将他们视作妖人山鬼，要带他们去见那位假冒的“李淳风”。李淳风与尉迟二人爽快答应，意图探明真相。二人见到那位假冒的李先生，一见之下，顿时大为震惊，原来是郡主假扮的李淳风。李淳风随机应变，自称是柴拂云，号拂云居士，郡主也领会李淳风的用意，便与他们二人装作久别重逢的故友。三人支开周围众人，开始谈论庄中发生的怪事，尉迟警觉地开门查看，却发现有人在门外窃听。
白昼时分，庄主正与三人商议事务，庄主夫人突然跑进来拉住郡主的衣袖，恳求她拯救自己的儿子。庄主向三人提及一座名为黑云岭的山岭，岭上存在鬼府，并述说当年老庄主曾收养一名女婴，取名婵娘，称其为妖孽。而且婵娘经常出入黑云岭，被认为是山鬼的后裔。