贞观初年，在郡主府邸之中，冯嬷将预备进献给皇上的食盒交予一名侍女。侍女不慎失手打翻食盒，郡主在亲自整理盒内物品时，无意间发现其中放置了一个小型木制人偶。郡主手持该木人前往寻找李淳风(陈浩民 饰)，李淳风将木人撬开，察觉其内部藏有一块黄色布帛，布上清晰书写着李世民(贺刚 饰)的名讳。李淳风随即将黄布焚毁，并郑重告诫郡主切勿再提及此事。其后，李淳风向郡主索要钱财，郡主便从颈项上取下一直随身佩戴的铜钱项圈交付于他。李淳风继而前往郡主府进行查验，并向府中管家索取所谓“郎巾”。郎巾实为灰狼之筋，李淳风则假托其为断案所需的神异器具。他召集郡主府内所有仆役，宣称次日将炙烤此郎巾，若有人曾于食盒中放置木偶，其人必将显现异常反应。冯嬷听闻此言后，顿时怔在原地。
与此同时，在天牢内部，马周正在提审一名唤作张彪的囚犯，此人曾是隐太子李建成的近身侍卫。从张彪的供述中，马周获悉李建成的幼子或许尚在人世。马周将此事禀报其上官，并推测隐太子残余党羽可能趁太上皇前往慈恩寺进香之机，设法令太上皇与皇孙相认。为避免朝廷再生动荡，二人经商议后决定，派遣张彪潜入慈恩寺，暗中寻访隐太子幼子的下落。张彪遂伪装成自嵩山少林寺前来挂单的行脚僧人，寺中安排玄奘负责接待。玄奘热情地拉着张彪讲解佛经、论说佛法，张彪一时语塞，不知如何应对。恰在此时，一名小沙弥入内向玄奘问安，张彪便借此机会向玄奘探问寺内小沙弥的相关情况。此番打听引起了寺中僧人的疑心。
另一方面，马周寻得尉迟，秘密嘱托其务必在太上皇进香当日周密护卫太上皇安全。尉迟随后前往李淳风处，李淳风并未在其店铺内，尉迟便给予摇光(康福震 饰)一些银钱，自行取酒饮用。待李淳风返回店中，发现尉迟因久候已然入睡，遂将其唤醒。二人在店铺楼上进行了一番秘密信息的交换。整个事件在多方人马的各自行动中悄然推进，表面平静的局势下暗流涌动，不同线索与人物交织于初唐的都城之中，围绕着过往的政治遗绪与当下的宫廷安危，展开了一段错综复杂的暗面叙事。各方皆怀揣目的，或为探查真相，或为维护稳定，或为达成不可告人的企图，在贞观年间的历史帷幕后，演绎着不为人知的篇章。