庄主继续陈述四年前的往事，当时庄内众人曾罹患与现今相似的疾病，婵娘却被指施展邪术意图危害庄人性命，最终被全庄人处以火刑。庄主将这一切事件归咎于鬼魅作祟。三位访客收下厚礼后，决定启程前往黑云岭进行调查。怀家庄的少年女子怀容负责引领三人上山探查。正当怀容准备为三人递水时，李淳风(陈浩民 饰)故意打翻了水壶；怀容前往溪边取水时突然发出惊叫，三人赶至现场，发现怀容遭蛇咬伤。李淳风以针灸之术救治了怀容。夜晚围坐火堆旁休憩时，郡主询问李淳风难以入眠该如何应对，二人由此展开关于情感的对话。郡主追问李淳风为何回避自己，李淳风借参商二星的典故向郡主阐释人与人之间需保持适当距离，过于亲近反而可能导致缘分过早消逝。郡主听闻此言后不禁潸然泪下。
怀家庄内，怀沐正吩咐夫人前去沏茶，其夫人却突然癫狂大笑。庄主前往探视时，嘴角隐约浮现诡秘笑意。祠堂之中，怀青跪在婵娘遗留的石头前聆听山鬼的训示，山鬼命令他诛杀怀沐，并指使怀容除掉李淳风、尉迟及郡主三人。次日天明，尉迟等三人醒来后交换了对怀容的疑虑，并推测整起事件系人为投毒所致。正在讨论之际，山体骤然震动崩裂，黑云岭上空积聚起浓密乌云。李淳风推断有人对全村民众下毒，三人急忙赶回怀家庄。李淳风独自重返黑云岭查探，尉迟与郡主则伪装成庄人四处调查；郡主侦查过程中，察觉有黑衣人暗中监视。李淳风上山探查后揭示了黑云的真实成因——黑云岭实为一座火山。
三人分析案情时，忽见窗外有人影窃听；李淳风开门查验，发现门扉印有与祠堂痕迹相同的巨大手印。李淳风认为揭开真相的时机已至，三人遂前往祠堂，却见满地尸骸；郡主受惊之下扑入李淳风怀中。三人正欲搜寻证据，祠堂内的灵位供桌突然开始移动，随即从下方钻出一名黑衣人。待黑衣人离去后，李淳风启动机关，三人步入灵位下方的隐秘通道。随后发现一冷一热两处泉眼及诸多艳丽花卉，郡主上前赏玩花朵时，李淳风与尉迟注意到水底石块与怀沐桌上的石头形态极为相似。
通过通道内的环境特征与器物比对，三人逐渐意识到两处泉水可能具有特殊性质。冷泉周边植被稀疏而热泉畔花卉繁茂，这种异常生态分布引起他们的警觉。李淳风拾起水中石块仔细端详，其纹理质地与怀沐收藏之物如出一辙，尉迟则注意到石面附着细微的矿物结晶。与此同时，郡主在花丛中发现数片枯萎变异的叶片，其病态特征竟与庄民症状存在某种关联。此刻通道深处传来微弱回响，似是水流与岩壁碰撞之声，暗示着这条密道可能通往更复杂的地质结构。三人交换眼神后决定继续深入探查，试图厘清泉水、怪石、花卉与庄民病症之间潜藏的联系。