黄飞鸿(郑恺 饰)将岑慧慧(钟楚曦 饰)的手握在掌心，这位曾经容颜姣好的女子此刻面容缺乏血色，她虚弱地倚靠在黄飞鸿怀中，尚未能吐露任何惦念的言语便已气息断绝。黄飞鸿陷入极度的悲痛，十三姨目睹此景亦感同身受，情绪低落。随着庾淡墨的离世，载鸷重新掌握权势，他顾及与黄飞鸿往昔的交情，特意为其澄清了涉及乱党的指控，使其免于刑罚。然而，黄飞鸿因庾淡墨之事对载鸷心存芥蒂，载鸷内心亦感不快，因而未将能恢复武功的完整解药交出。无论如何，黄飞鸿如今终可公开返回住所。尽管黄飞鸿重获自由，不再遭受官府的追捕，但他与载鸷之间的关系已出现裂痕。载鸷一心维护大清王朝的统治，致力于巩固自身权位，黄飞鸿则逐渐觉察，自己与这位旧日挚友已然走向不同的道路。于是，黄飞鸿主动前去面见载鸷，坦诚陈述了自身想法。载鸷并未强行挽留，只是斟满两杯酒，示意饮尽此杯便是兄弟情义终结之时。实际上，载鸷在酒中掺入了一半剂量的解药，以使黄飞鸿得以保全性命，但武功无法完全复原。
猪肉荣冒险闯入刑场，虽历经艰难得以脱身，却不得不面对李宝儿即将离去的事实。李宝儿坚持投身革命事业，她计划离开广州，继续为革命理想奔走。玉大仙玉玲珑也决定与李宝儿一同前行。猪肉荣尽管心中充满不舍，也只能尊重心上人的选择，给予她追求理想的自由。与此同时，京城之中亦不平静。各国列强在宴席上举杯畅饮，实则谋划瓜分中国领土。他们夸夸其谈，宣称中国的武术时代已彻底终结，当今是洋枪洋炮主导的时期。柳华生亦在场中，他面露奸猾神色，冷笑着向众人宣布，自己已将中国划分为八个区域，静待各国分割。此外，柳华生还计划在即将举办的狮王争霸大赛中实施挑拨，促使王公贵族内部产生纷争，届时再以“清廷无力自治”为借口发动大规模进攻。柳华生的阴险图谋获得了列强们的广泛支持。
另一方面，十三姨已失踪三日，黄飞鸿焦虑万分，派人四处寻找却毫无线索。牙擦苏为十三姨感到不平，认为黄飞鸿对岑慧慧用情至深，致使十三姨心灰意冷，故而选择回避不见。此时，十三姨正在街巷中独自徘徊，内心充满失望与孤寂。她已认定，即便岑慧慧已然故去，自己与黄飞鸿之间亦不可能有结果。十三姨偶然遇见蔡三眼，从中得知一个消息：自己的父亲曾与兵部侍郎王太初订立娃娃亲。十三姨不禁感慨万千，自己本应投靠王家，却因对黄飞鸿一往情深而寄居黄家，未料如今落得如此失意的境地。
十三姨神情恍惚地回到黄家，只见黄麒英(吕良伟 饰)正兴高采烈地筹备儿子的婚事。十三姨怔怔地望着鲜艳的红绸与喜糖，从牙擦苏处得知黄飞鸿已上山祭拜岑慧慧。十三姨心中一片冰凉——当日既是岑慧慧的忌日，亦是她与黄飞鸿三年前在清风岭初次相遇的纪念日，而黄飞鸿竟全然不记得。十三姨更加坚定了离开黄家的念头，她终于吐露心声：自己已无法与黄飞鸿继续同行，决定远赴京城投奔王太初。十三姨默默整理好行装，心如枯槁。长久以来，她的一片深情不过是自作多情，离开这个伤心之地或许才是更好的选择。于是，十三姨未曾回头地走出了黄家大门。
当黄飞鸿归家得知十三姨已然离去，他拆开十三姨留下的告别信函，字里行间浸透着十三姨的伤心与失望。信中言明自此男女婚嫁各不相干，天涯漂泊各自珍重。黄飞鸿不由自主地陷入对十三姨的深切思念。往日相处时，他常觉她麻烦累赘，直至离别时刻，方才意识到十三姨的重要性。黄飞鸿打开十三姨原本准备赠予自己的生日礼物——那是一个已经摔碎的瓷娃娃。黄飞鸿心头骤然一痛，泪水夺眶而出。
载鸷在府中独自斟酌局势，他深知与黄飞鸿的决裂虽属无奈，却是各自立场必然导致的结果。他既需维护朝廷权威，又对昔日情谊有所顾念，那份半剂解药便是这种矛盾心理的体现。而黄飞鸿在恢复部分功力后，虽行动无碍，却始终无法达到往日巅峰状态，这无形中影响了他应对后续风波的能力。猪肉荣在送别李宝儿后，将精力转向宝芝林的事务，试图以忙碌冲淡离愁，但夜深人静时仍会望着南方出神。李宝儿与玉大仙玉玲珑离穗北上，沿途联络各地志士，革命火种在暗中悄然传递。
柳华生的阴谋仍在稳步推进。他通过《高瞻日报》等渠道散布谣言，刻意渲染朝廷内部矛盾，为狮王争霸大赛期间的挑拨行动铺垫舆论。各国领事馆之间信使往来频繁，密约条款在觥筹交错间被反复斟酌。柳华生尤其注重拉拢掌握实权的王爷贝勒，以重金厚礼开路，在权贵阶层中编织关系网络。他深知这些养尊处优的王公贵族最易被挑动虚荣与贪欲，计划在狮王争霸时设计多起争端，让各王府间积怨爆发。
黄麒英对家中骤变感到困惑。他原以为儿子与十三姨迟早会成佳偶，未料婚事筹备之际竟生此变故。这位老人虽不解年轻人情感纠葛，却敏锐察觉到黄飞鸿情绪的低落。他试图询问缘由，黄飞鸿总是避而不谈，只将更多时间投入武馆教学与义诊之中。牙擦苏、凌云楷等弟子察觉师父变化，行事格外谨慎，宝芝林内往日欢声笑语渐少。
十三姨的行程并不顺遂。离穗途中她多次回想与黄飞鸿相处的点滴，那些曾经温暖的记忆如今却如芒刺在背。她开始怀疑自己是否过于冲动，但每当想起黄飞鸿祭拜岑慧慧时专注的侧影，离去的决心便再次坚定。抵达京城后，王太初府邸的恢弘气象令她略感不安。这位兵部侍郎对故人之女礼遇有加，安排她居住独立院落，却也不时提及当年婚约之事。十三姨以守孝为由婉拒谈论婚嫁，内心却知这并非长久之计。
狮王争霸大赛的筹备工作进入最后阶段。各王府纷纷亮出珍藏的狮头，聘请顶尖拳师，志在夺魁。柳华生穿梭其间，时而称赞这家狮头威武，时而暗示那家拳师曾败于对手，微妙的话语如细针般刺入听者心中。载鸷作为赛事主持之一，虽察觉暗流涌动，却因需平衡各方势力而难以全力彻查。他增派侍卫加强警戒，同时暗中嘱咐心腹留意异常。
黄飞鸿在某次义诊归途中，于旧书摊偶然发现十三姨曾翻阅的医书，书中夹着一枚干枯的茉莉花瓣。他记得这是去年夏日十三姨在庭院晾晒的茉莉，她曾说此花香气持久，可入药可怡情。黄飞鸿握着花瓣伫立良久，摊主见状低声道：“那位姑娘常来买医书，说想帮一位大夫分忧。”黄飞鸿默然付款，将书与花瓣仔细收好。当晚他首次踏入十三姨住过的房间，屋内陈设简洁，梳妆台上还留着她未带走的木梳，镜面蒙着薄灰。黄飞鸿轻轻擦拭镜面，自己的影像逐渐清晰，而那个常在一旁巧笑倩兮的身影却已不在。
京城某处隐秘宅院内，柳华生正与几位洋人密谈。桌上铺着精心绘制的地图，中国疆域被不同颜色的线条分割。“狮王争霸当日，东交民巷的卫队会以保护侨民为由向皇城方向移动，”柳华生指着地图上的标记，“一旦各王府发生械斗，各国便可顺势介入。”一位洋人提问：“载鸷的兵力如何应对？”柳华生冷笑：“他麾下精锐大半需维持赛场秩序，余者不足为虑。况且……”他压低声音，“我们已在几位王爷府中安插人手，届时自会制造事端。”
十三姨在王太初府中渐感压抑。这位侍郎大人虽表面客气，却时常安排她出席各种宴席，向同僚介绍“未婚儿媳”。十三姨多次委婉表明无意婚约，王太初总是以“父母之命不可违”“女子终须归宿”等理由应对。某次宴会上，十三姨偶遇曾与黄飞鸿有过交情的京官，得知宝芝林近况，听闻黄飞鸿终日忙碌鲜有笑容，她心中泛起复杂情绪。是夜难以入眠，她提笔想写信，却不知该写些什么，最终只将信纸折成纸船放入水盆，看它缓缓浸湿沉没。
黄飞鸿开始系统整理十三姨留在宝芝林的医案笔记。他惊讶地发现，十三姨不仅详细记录了每位患者的病情变化，还在旁侧标注了许多改进治疗的建议，有些见解甚至颇为精到。在一本笔记的末页，他看见一行小字：“但愿所学能助飞鸿一二，也不枉这些日夜。”字迹工整秀雅，墨色已有些许褪淡。黄飞鸿合上笔记，望向窗外渐沉的暮色，忽然明白那些他曾以为理所当然的协助，实则是某人倾注心血的付出。
狮王争霸前夜，载鸷接到密报称多处王府有异常人员出入。他连夜调派人手加强巡查，同时修书一封差人速送广州，提醒黄飞鸿近期勿来京城。信使刚出府门，载鸷又唤回，将信笺焚毁。“罢了，”他自语道，“既已决裂，何必多此一举。”话音未落，侍卫急报发现可疑人物在赛场周边窥探，载鸷即刻起身部署应对。而此刻的广州宝芝林内，黄飞鸿正对着破碎的瓷娃娃出神，浑然不知千里之外的京城即将风起云涌。