作为租界华董的非凡接受租界方面委托，与小黑(陈国邦 饰)就释放唐永清和白玉山一事展开谈判。因历史积怨，小黑对非凡怀有深刻敌意，遂将非凡一并扣押。小黑强迫唐永清、白玉山、非凡同自己进行一场以生死为赌注的麻将局，最终白玉山死于非凡的枪击。当小黑以杀人罪名下令处决非凡时，天翔适时抵达现场，解救非凡，并通过交涉说服小黑用非凡交换被拘押于巡捕房的大块头。阿根前往兵营探视遭囚禁的唐永清，遭到小黑回绝；小黑劝说阿根认清形势转而投靠自己，渴望成为青帮领袖的阿根最终选择背叛原主。为阻挠非凡离开上海，小黑派遣手下将若兰挟持至军营作为人质，天翔、若兰与大块头自此在小黑的军营中处于软禁状态。面对小黑日益猖獗的行径，非凡正急切地思索应对之策……