拐五爷(于海 饰)的弟子林涛在贩马归途中遭遇徐汉匪帮的劫掠，身受重创。恰逢路过的杨运昌(杨凡 饰)将其救起。徐汉麾下名为“土炮”的头目率领部众意图攻破万宅，却在宅门前遭遇万老爷子膝下子女白给与白鸽，二人手持轻机枪形成威慑，迫使这伙匪徒撤退。土炮心中积郁难消，误打误撞闯入杨家院落，杨家上下顿时戒备森严，气氛紧张。紧要关头，老太太曹玉兰(斯琴高娃 饰)一番恳切陈词，终将这场一触即发的冲突平息。匪首徐汉素来敬仰杨仁(毕海峰 饰)在江湖中的声望，遂背负荆条登门谢罪，并以丰厚酬劳恳请其出山相助，但曹玉兰以委婉言辞回绝了这番请求。如今杨运昌经营起酿酒作坊，一家人的生活安宁和睦，倒也颇为顺遂。某日，杨运昌带着儿子“生子”前往大青顶子，为师傅樵夫(于承惠 饰)送去酒水，恰巧遇见同样前来探望师傅的师弟李云豹(计春华 饰)。杨运昌与李云豹二人兴起，施展拳脚相互切磋，对于重组抗匪队伍之事却皆避而不谈。徐汉手下匪徒二转子前往当铺行事，却被童少爷的伙计三块瓦识出蹊跷，察觉二转子所携货物正是童家此前遭劫的皮货，三块瓦急忙返回家中通报消息。